DGAP-News: UNIWHEELS plant Platzierung einer Anleihe im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart

DGAP-News: UNIWHEELS Holding Germany GmbH / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme
UNIWHEELS plant Platzierung einer Anleihe im Mittelstandssegment Bondm
der Börse Stuttgart

17.03.2011 / 11:00

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UNIWHEELS plant Platzierung einer Anleihe im Mittelstandssegment Bondm der
Börse Stuttgart

Bad Dürkheim, 17. März 2011: Die UNIWHEELS Gruppe, ein führender
europäischer Hersteller von Leichtmetallrädern, plant die Platzierung einer
Anleihe zur Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie. UNIWHEELS
beliefert im Erstausrüstermarkt nahezu alle führenden Automobilhersteller.
Im Zubehörmarkt tritt das Unternehmen mit den bekannten Rädermarken ATS,
RIAL, ALUTEC und ANZIO auf. Nach der erfolgreich abgeschlossenen
Integration der europäischen Anteile der ATS Gruppe in den UNIWHEELS
Konzern soll nun auch die Finanzstruktur optimiert werden. Mit Hilfe der
Emission einer Anleihe kann aus Sicht des Unternehmens die nötige
Unabhängigkeit und Flexibilität erreicht werden, um die Wachstumsstrategie
der Gruppe nachhaltig umzusetzen. Der UNIWHEELS-Bond wird von der UNIWHEELS
Holding (Germany) GmbH mit Sitz in Bad Dürkheim emittiert und in das
Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen.

Erst kürzlich hatte UNIWHEELS Rekord-Konzernzahlen für das Geschäftsjahr
2010 mit einem Gesamtumsatz von 293,4 Mio. EUR und einem Ergebnis vor
Zinsen und Abschreibungen (kurz: EBITDA) von 28,2 Mio. EUR bei einer
EBITDA-Marge von 9,6 % bekanntgegeben. Die UNIWHEELS Gruppe ist seit 2007
kontinuierlich gewachsen. Der Umsatz konnte maßgebend durch die
erfolgreiche Akquisition der ATS Gruppe von 2007 mit 85 Mio. EUR auf 293
Mio. EUR in 2010 gesteigert werden. Die Integration von ATS ist nun
erfolgreich abgeschlossen, was die aktuellen Unternehmenszahlen
widerspiegeln. Diese Zahlen zeigen anschaulich die außerordentlich
erfolgreiche Umsetzung des Programms zur konsequenten
Kosten-Flexibilisierung und zur Ergebnisverbesserung, das zur Integration
der europäischen ATS Anteile und zur nachhaltigen Stärkung des Absatzes
nach der weltweiten Finanzkrise aufgesetzt worden war. Mit Blick nach vorne
wird nun die weitere Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Europa zur
Bedienung der steigenden Nachfrage im Vordergrund stehen. Auch die Chancen,
die der stark boomende chinesische Markt bietet, sollen konsequent genutzt
werden. Damit will die UNIWHEELS Gruppe den erfolgreichen und profitablen
Wachstumskurs fortsetzen und absichern.

Die UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH plant, im Mittelstandssegment Bondm
der Börse Stuttgart eine Anleihe in Ergänzung zur bestehenden
Bankenfinanzierung zu emittieren. Mit dem Mittelzufluss aus dieser Anleihe,
der voraussichtlich 50 Mio. EUR betragen wird, soll der Ausbau von Vertrieb
und Logistik sowie Kapazitätserweiterungen und Prozessoptimierungen in den
bestehenden Produktionsstandorten finanziert und die bestehende
Fremdkapitalstruktur optimiert werden. Die Anleihe wird nach derzeitiger
Planung im April dieses Jahres als Eigenemission begeben werden. Mit der
Platzierung sind die Münchener Finanzspezialisten Advisum beauftragt.

Ralf Schmid, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der UNIWHEELS Holding
(Germany) GmbH hierzu: –Bei einer weltweit steigenden Automobilproduktion
gewinnt das Leichtmetallrad zunehmend an Bedeutung. Während im
Erstausrüstermarkt gemeinsam mit den großen Automobilproduzenten immer
leichtere und steifere Räder entwickelt werden, verlangt der Zubehörmarkt
zusätzlich anspruchsvolle eigenständige Designs. Mit unserem Know-how und
den fortschrittlichen Technologien bei der Herstellung von
Leichtmetallrädern sind wir hervorragend für das Marktumfeld, sowohl im
Automobilzulieferbereich als auch im weltweiten Zubehörgeschäft
aufgestellt. Zur Finanzierung des Wachstums sehen wir die Emission einer
Anleihe als sinnvolle Ergänzung unserer bestehenden Bankenfinanzierung. Die
Anleihe gibt uns zusätzliche Flexibilität und Unabhängigkeit, um aus der
erfolgreichen strategischen Restrukturierung unserer Unternehmensgruppe
weiter profitieren zu können.–

Weitere Informationen unter www.uniwheelsbond.com

KONTAKT:

Harald Jacksties
Leiter Marketing und Motorsport Firmengruppe
UNIWHEELS Management (Switzerland) AG
Tel: +41 (0) 41 784 53 00
Mail: jacksties@ch.uniwheels.com

Dorothea Schneider
Haubrok Investor Relations GmbH&Co. KG
Tel: +49 (0) 89 210 27 – 520
Mail: d.schneider@haubrok.deÃœBER UNS:

Die UNIWHEELS Gruppe ist ein führender europäischer Hersteller von
Leichtmetallrädern im Bereich Zubehörmarkt sowie einer der größten
Räderhersteller für die Automobilindustrie. Darüber hinaus stattet die
Gruppe professionelle Motorsportrennserien mit Hightech Rädern aus.

Seit mehr als 40 Jahren produziert die Unternehmensgruppe qualitativ
hochwertige Aluminiumräder im Niederdruckgussverfahren.

Mit den weltweit bekannten Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO verfügt
UNIWHEELSüber ein umfassendes Know-how im Zubehörmarkt, als auchüber die
technische Kompetenz als Erstausrüster der Automobilindustrie. Darüber
hinaus bietet die UNIWHEELS Gruppe mit ihrem breit aufgestellten
Markenportfolio Räder für alle Zielgruppen, von Premium bis Economy.

Hocheffiziente Produktionsstandorte in Polen und Deutschland sowie das
gebündelte Technologie-Know-how der Gruppenunternehmen bilden eine sichere
Basis für die Weiterentwicklung der Marken und das damit verbundene
Wachstum der UNIWHEELS Gruppe.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der UNIWHEELS Gruppe noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der UNIWHEELS Holding.
(Germany) GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden
Wertpapierprospekts. Der dann gebilligte Wertpapierprospekt wird auf der
Website der Gesellschaft unter www.uniwheelsbond.com und bei der UNIWHEELS
Holding (Germany) GmbH, Bruchstr. 34, 67098 Bad Dürkheim kostenfrei
erhältlich sein.

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17.03.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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115904 17.03.2011

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