DGAP-News: Willkie Farr&Gallagher LLP: Willkie Frankfurt berät UBS bei der Wandelanleiheemission der Colonia Real Estate AG

Willkie Farr&Gallagher LLP / Sonstiges

11.05.2010 12:22

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PRESSEMITTEILUNG

Willkie berät die UBSbei der Wandelanleiheemission der Colonia Real Estate
AG

Die Colonia Real Estate AG, Köln, wird eine Wandelanleihe mit Fälligkeit im
Jahr 2015 begeben, die den Aktionären vom 22. April bis zum 5. Mai 2010 zum
Bezug angeboten wurde. Es handelt sich somit um eine der wenigen
Wandelanleihen im deutschen Markt, die im Wege einer Bezugsrechtsemission
angeboten wurden. Für die Anleihe, die ein Gesamtemissionsvolumen von ca.
EUR 11,4 Millionen aufweist, wurde auf der Grundlage eines
Bookbuilding-Verfahrens ein Kupon von 5,875% p.a., ein Rückzahlungspreis
von 115,9419% und damit eine Effektiv-Verzinsung von 8,500% p.a.
festgelegt. Es ist beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die Colonia Real Estate AG ist mit ca. 19.000 Wohneinheiten und EUR 2,1
Mrd. Assets under Management einer der führenden börsennotierten
Investment- und Management Konzerne in Deutschland.

Das Team in Frankfurt unter Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt
(Kapitalmarktrecht) bestand aus Dr. Susanne Schäfer (Kapitalmarktrecht),
Dr. Patrick Meiisel und Dr. Bettina Bokeloh (beide Steuerrecht) sowie Dr.
Christian Ries, Dr. Thorsten Becker, Dr. Roman Kasten und Tobias Strohmeier
(alle Kapitalmarktrecht).

Holger Hirschberg war interner Rechtsberater der UBS.

Willkie Farr&Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit
mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London,
Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist
in New York City, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.

In Allianz mit Dickson Minto W.S., London und Edinburgh.

Frankfurt, 10. Mai 2010

Prof. Dr. MichaelSchlitt
Partner
Tel.: +49 69 7930 2131

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Willkie Farr&Gallagher LLP
Senckenberganlage 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: http://www.willkie.com/firm/office_detail.aspx?id=

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