DGAP-News: youmex arrangiert Projektfinanzierung für Solarkraftwerk von SOLON in Spanien

DGAP-News: youmex AG / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Kapitalmaßnahme
youmex arrangiert Projektfinanzierung für Solarkraftwerk von SOLON in
Spanien

21.07.2011 / 08:00

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Frankfurt, 21.07.2011 – Die youmex AG, Frankfurt, hat eine
Projektfinanzierung in Höhe von ca. Euro 15 Mio. für das
Photovoltaik-Solarkraftwerk Puente Genil der SOLON Investments GmbH mit
einer Leistung von 3,74 MWp in Spanien arrangiert. Das Investitionsvolumen
beträgt rund 17 Mio. EUR.

Die SOLON Investments GmbH, Freiburg eine Gesellschaft der SOLON SE; Berlin
hat in Spanien ein 3,74 MWp-Photovoltaik-Solarkraftwerk auf einer
Freifläche in der Nähe von Puente Genil, Andalusien errichtet. Zum Einsatz
kamen P375 black monokristalline SOLON-Module für höchste Ertragsstärke auf
SOLON-eigenem Montagesystem für Freiflächenanlagen. Für diesen Standort und
Anlagentyp wird ein spezifischer Jahresertrag von 1.550 kWh/kWp mit einem
mittleren jährlichen Stromertrag von 5.800 MWh prognostiziert.

–Die Aufgabenstellung war im Hinblick auf die aktuelle Situation am
Bankenmarkt Spanien sehr ambitioniert: Spanische Banken haben aufgrund
ihres bestehenden hohen Engagements an Solarfinanzierungen ein
Portfolioproblem. Diesen Engpass konnten wir aufgrund unserer
hervorragenden internationalen Bankenkontakte innerhalb kürzester Zeit
lösen. Zudem ist es uns gelungen, zinsgünstige KfW-Darlehen sehr zeitnah in
die Refinanzierung einzubinden. Ein schöner Erfolg in einem sehr
schwierigen Marktumfeld.– so Christian v. Olnhausen, Director Structured
Finance und Clean Energy der youmex AG, von der die Transaktion bis zur
Auszahlung der Finanzierungsmittel begleitet wurde.

Das Solarkraftwerk wurde im Rahmen eines –forward purchase agreement–
frühzeitig von einem institutionellen Investor –subject to completion– und
–subject to finance– erworben. Mit Auszahlung der Projektfinanzierung
konnte der Kaufvertrag final umgesetzt und die von SOLON im Projekt
gebundene Liquidität freigesetzt werden. Neben der langfristigen
Endfinanzierung in Höhe von ca. Euro 12 Mio. wurde eine
Umsatzsteuerzwischenfinanzierung in Höhe von Euro 3 Mio. arrangiert.Über SOLON:
Die SOLON SE ist einer der größten Solarmodulproduzenten in Europa und
Anbieter von solarer Systemtechnik für große Dach- und Freiflächenanlagen.
Die SOLON-Gruppe ist mit Tochterunternehmen in Deutschland, Italien,
Frankreich und den USA vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 800
Mitarbeiter. Das Kerngeschäft von SOLON ist die Herstellung von
Solarmodulen und Photovoltaiksystemen sowie die Projektierung und
Errichtung von Großdachanlagen und schlüsselfertigen Solarkraftwerken
weltweit. Die SOLON SE (WKN 747119, ISIN DE0007471195) ist im Regulierten
Markt im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und in den
Indices Prime All Share, CDAX, Technology All Share, GEX und SUNIDX
notiert.Ãœber youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, ist als Spezialist für Unternehmens-
und Projektfinanzierungen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Im
Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegt der Fokus auf Finanzierungen und
Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne
mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mio. EUR bei Transaktionsgrößen
zwischen 10 und 150 Mio. EUR. In den Bereichen Equity- und Debt-Advisory,
Investmentbanking und Wertpapierabwicklung begleiten erfahrene Spezialisten
mit einem langjährig gewachsenen Partner-Netzwerk alle Schritte zur
Kapitalbeschaffung. Von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital
bis hin zum Börsengang und Unternehmensanleihen werden die Transaktionen
aus einer Hand strukturiert und arrangiert. In den Geschäftsfeldern
Structured Finance und Project Finance liegt der Fokus auf den Branchen
Clean Energy und Real Estate. In den letzten 10 Jahren hat die youmex AG
als Deutsche Börse Listing Partner verschiedene Börsenlistings und
Kapitalmaßnahmen organisiert. Wertpapiertransaktionen und -platzierungen
werden von der youmex Invest AG als BaFin-reguliertes
Finanzdienstleistungsinstitut abgewickelt. Weitere Informationen unter
www.youmex.de

Kontakt:
youmex AG
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main / Germany
Telefon +49 69 . 795 398-166
Telefax +49 69 . 795 398-200

Ansprechpartner:
Christian von Olnhausen
Director Structured Finance, ppa.
olnhausen@youmex.de

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