DGAP-News: youmex platziert erfolgreich die zweite Unternehmensanleihe der KTG Agrar AG

DGAP-News: youmex AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
youmex platziert erfolgreich die zweite Unternehmensanleihe der KTG
Agrar AG

16.06.2011 / 07:31

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Frankfurt, 16. Juni 2011 – Die zweite Unternehmensanleihe der KTG Agrar AG
in Höhe von insgesamt 70 Mio. Euro ist bei institutionellen Investoren und
Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Der erste Teil der Emission
von 50 Mio. Euro war bereits im Verlauf des ersten Tages deutlichüberzeichnet und konnte gestern Nachmittag um weitere 20 Mio. Euro erhöht
werden. Das Biowertpapier II (ISIN: DE000A1H3VN9) wird an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen gehandelt.

Die KTG Agrar AG ist eines der führenden europäischen Agrarunternehmen und
hat sich mit ihrer zweiten Unternehmensanleihe erneut bankenalternativ
finanziert. –Mit der Anleihe investieren Anleger in die Zukunftsbranche
Landwirtschaft, denn die Nachfrage nach Ackerland, gesunder Nahrung und
sauberer Energie steigt stetig–, sagt Siegfried Hofreiter,
Vorstandsvorsitzender von KTG Agrar AG. Das Unternehmen produziert seit
mehr als 15 Jahren hochwertige Agrarrohstoffe und mit Biogas CO2-neutrale
Energie auf einem Acker. Hofreiter: –Mit der Anleihe wollen wir unser
finanzielles Fundament weiter stärken und unseren nachhaltigen
Wachstumskurs in den Kerngeschäftsfeldern auf solider Grundlage weiter
beschleunigen.–

Begleitet wurde die KTG Agrar AG bei der Platzierung der zweiten
Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,125 % p.a. bei einer Laufzeit von
6 Jahren erneut von der youmex Invest AG, Frankfurt/Main. Wie bei der
ersten Emission des Biowertpapiers im September 2010 hat youmex auch
diesmal wieder schnell und erfolgreich platziert – im Wesentlichen bei
Institutionellen Investoren. –Mit unserem seitüber 10 Jahren sorgfältig
gepflegten Investorennetzwerk verfügen wirüber eine starke
Platzierungskraft. Dies ist nicht nur Voraussetzung für die
erfolgreiche Emission einer Mittelstandsanleihe, sondern auch für jede
andere Kapitalmaßnahme. Wir haben bereits einige Corporate Bonds von
mittelständischen Unternehmen und Konzernen strukturiert und platziert und
sind offen für weitere Mandate.– so Andreas Wegerich, Vorstand der youmex
Invest AG, die als Lead Manager Institutional Sales mandatiert war.Ãœber youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, ist als Spezialist für Unternehmens-
und Projektfinanzierungen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Im
Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegt der Fokus auf Finanzierungen und
Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne
mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mio. EUR bei Transaktionsgrößen
zwischen 10 und 150 Mio. EUR. In den Bereichen Equity- und Debt-Advisory,
Investmentbanking und Wertpapierabwicklung begleiten erfahrene Spezialisten
mit einem langjährig gewachsenen Partner-Netzwerk alle Schritte zur
Kapitalbeschaffungüber den Kapitalmarkt. Von Fremdkapital,
Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang werden die
Transaktionen aus einer Hand strukturiert und arrangiert. In den
Geschäftsfeldern Structured Finance und Project Finance liegt der Fokus auf
den Branchen Clean Energy und Real Estate. Als Deutsche Börse Listing
Partner hat die in 1999 gegründete youmex AG verschiedene Börsenlistings
und Kapitalmaßnahmen organisiert. Wertpapiertransaktionen und
-platzierungen werden von der in 2000 gegründeten youmex Invest AG als
BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut abgewickelt. Weitere
Informationen unter www.youmex.de

Kontakt
/
youmex Invest AG
Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main / Germany
Telefon +49 69 . 795 398-000
Telefax +49 69 . 795 398-200

Ansprechpartner:
Andreas Wegerich, Vorstand
wegerich@youmex.de

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