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EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / Ergebnis des Erwerbsangebots

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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29.06.2012

Ad hoc Meldung

Ergebnis des Erwerbsangebots für EUR32.050.00 Tranche A 6 per cent.
Fixed Rate Notes die 2013 und EUR67.950.000 Tranche B Floating
Rate Notes due 2013

Jersey, 29. Juni 2012: Atrium European Real Estate Limited (die
Gesellschaft) gibt heute die Annahmen und Resultate seiner
Aufforderungen an die Inhaber seiner EUR32.050.000 Tranche A 6 per
cent. Fixed Rate Notes due 2013 (ISIN: AT0000341789) (die Fixed Rate
Notes) und seiner EUR67.950.000 Tranche B Floating Rate Notes due
2013 (ISIN: AT0000341797) (die Floating Rate Notes und zusammen mit
den Fixed Rate Notes, die Schuldverschreibungen und jede einzeln eine
Serie), ihre Schuldverschreibungen dem Unternehmen zum Kauf gegen
Bargeld anzubieten (jedes solche Aufforderung, ein Angebot und
zusammen die Angebote). Die Angebote wurden gemäß den Bedingungen und
vorbehaltlich der Bestimmungen gemacht, die in der von der
Gesellschaft erstellten Erwerbsangebotsunterlage vom 31. Mai 2012
(Tender Offer memorandum) (das Tender Offer Memorandum) enthalten
sind.

Annahme von gemäß den Angeboten angebotenen Schuldverschreibungen im
Gesamtwert von EUR50,62 Millionen

Die Angebote endeten am 28. Juni 2012 um 17 Uhr (MESZ). Von den
derzeit ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von
EUR100 Millionen (darunter derzeit von der Gesellschaft gehaltene
Fixed Rates Notes im Gesamtwert von EUR6,1 Millionen und Floating
Rates Notes im Gesamtwert von EUR3,95 Millionen) wurden Fixed Rates
Notes im Gesamtnennwert von ungefähr EUR13,95 Millionen und Floating
Rate Notes im Gesamtnennwert von ungefähr EUR36,67 Millionen gemäß
den Angebotsbedingungen gültig zum Kauf angeboten. Die Gesellschaft
hat sich dazu entschieden, alle gemäß den Angebotsbedingungen gültig
angebotenen Schuldverschreibungen ohne pro rata Skalierung zu kaufen.
In Folge der Annahmeerklärungen wird die Gesellschaft nach Abrechung
der Angebote (Settlement) Schuldverschreibungen im Gesamtwertnennwert
von ungefähr EUR60,67 Millionen von den insgesamt EUR100 Millionen
halten.

Die Gesellschaft wird EUR1.030 (der Kaufpreis) für jeweils EUR1.000
Nominalwert jener Schuldverschreibungen zahlen, deren Erwerb sie in
Übereinstimmung mit dem jeweiligen Angebot akzeptiert hat. Die
Gesellschaft wird auch die angefallenen Zinsen für diese
Schuldverschreibungen zahlen.

Die Abrechung der Angebote (Settlement) wird voraussichtlich am 3.
Juli 2012 erfolgen.

Die Angebote galten nicht für Personen mit Sitz oder Wohnort in den
USA und unterlagen auch in anderen Rechtsordnungen Einschränkungen,
die jeweils im Tender Offer Memorandum näher beschrieben sind. Diese
Meldung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen.

Weitere Informationen

Die Angebote sind im Tender Offer Memorandum vollständig beschrieben.
Die Deutsche Bank AG, Niederlassung London, tritt als Dealer Manager
(Tel.: +44 20 7545 8011; E-Mail: liability.management@db.com) und
Tender Agent (Tel.: +44 20 7547 5000; Fax: +44 20 7547 5001E-Mail:
xchange.offer@db.com) für das Angebot auf.

Diese Meldung dient ausschließlich zur Information und stellt weder
ein Angebot zum Erwerb noch eine Einladung zum Verkaufsangebot von
Wertpapieren dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu
lesen. Diese Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Erwerb von Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser Meldung und
des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntgabe und/oder des Tender Offer Memorandums kommen, werden
jeweils vom Unternehmen, Dealer Manager und Tender Agent
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
sie zu einzuhalten.

Rückfragehinweis:
FTI Consulting Inc
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland
Will Henderson
richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes: Standard Market Continuous
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

Weitere Informationen unter:
http://


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