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EANS-Adhoc:ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT GIBT DIE ERGEBNISSE DES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH VON ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHEN BEKANNT

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sonstiges
23.07.2013

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN MIT
SITZ UND/ ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN ANDERE
U.S. PERSONEN 23. 7.2013 Die ÖSTERREICHISCHE
VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (die „Emittentin“) gibt das endgültige
Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Umtausch (das
„Angebot“)der folgenden Schuldverschreibungen (die „bestehenden
Schuldverschreibungen“)

4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 (ISIN: AT0000438569)
10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439708)
4,17% Ergänzungskapitalanleihe 05-15 (ISIN: AT0000439716)
Callable 13J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018 (ISIN: AT0000439732)
Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005-2018 (ISIN: AT0000440029)
5,45% ÖVAG-Kündbare Ergänzungskapitalanleihe 2004-2019 (ISIN: AT0000438767)
Callable FRN Ergänzungskapitalanleihe 2006-2019 (ISIN: AT000B052840)
Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe 2005-2020 (ISIN: AT0000439765)
5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 04/24 (ISIN: AT0000438551)
5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/24 (ISIN: AT0000438577)
Kündbare 4,81% Ergänzungskapitalanleihe 05-2025 (ISIN: AT0000439724)
Kündbare 4,90% Ergänzungskapitalanleihe 2005-2025 (ISIN: AT0000439807)

in folgende neu zu begebende Schuldverschreibungen (die „neuen
Schuldverschreibungen“) bekannt:
Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 – 2018 (ISIN:
AT000B115902)
Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 – 2019 (ISIN:
AT000B115910)
Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 – 2020 (ISIN:
AT000B115928)
Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 – 2024 (ISIN:
AT000B115936)
Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013 – 2025 (ISIN:
AT000B115944)

Die Bedingungen des Angebots waren in der Angebotsunterlage vom 26.6.2013 (die
„Angebotsunterlage“) angeführt. Die im Folgenden verwendeten Begriffe haben die
Bedeutung, die ihnen in der Angebotsunterlage zugewiesen sind.
Das Angebot ist um 17.00 Uhr (MEZ) am 18.7.2013 abgelaufen. Die Emittentin gibt
die Gesamtnennbeträge der im Angebot umgetauschten bestehenden

Schuldverschreibungen und der im Angebot auszugebenden neuen
Schuldverschreibungen wie folgt bekannt:

_____________________________________________________________________
_________

| Bestehende | Gesamtnenn- | Umtausch- | Neue | Gesamtnenn- |
| Schuldver- |betrag der am |verhältnis (%)| Schuldver- | betrag der im |
| schreibungen | Angebot | | schreibungen | Angebot |
| |teilgenommenen| | | auszugebenden |
| | bestehenden | | | neuen |
| | Schuldver- | | | Schuldver- |
| |schreibungen | | | schreibungen |
| | (EUR) | | | (EUR) |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|4% bis 7% OEVAG | 15.656.000| 49,97|Nachrangige | |
|ERG.KAP.ANL.04/14| | |FRN Schuldver-| 7.823.303,20|
| | | |schreibungen | |
| | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2018 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|10J.FRN | 13.000.000| 35,83|Nachrangige | |
|Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 4.657.900,00|
|kapitalanleihe | | |schreibungen | |
|05.15 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2018 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|4,17% Ergänzungs-| 20.000.000| 38,13|Nachrangige | |
|kapitalanleihe | | |FRN Schuldver-| 7.626.000,00|
|05-15 | | |schreibungen | |
| | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2018 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Callable 13J.FRN | 60.300.000| 31,38|Nachrangige | |
|Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 18.922.140,00|
|kapitalanleihe | | |schreibungen | |
|2005-2018 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2018 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Kündbare 4,35% | 10.000.000| 37,28|Nachrangige | |
|Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 3.728.000,00|
|kapitalanleihe | | |schreibungen | |
|2005-2018 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2018 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|5,45% ÖVAG- | 4.720.000| 48,35|Nachrangige | |
|Kündbare | | |FRN Schuldver-| 2.282.120,00|
|Ergänzungs- | | |schreibungen | |
|kapitalanleihe | | |Volksbank AG | |
|2004-2019 | | |2013 – 2019 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Callable FRN | 12.000.000| 23,80|Nachrangige | 2.856.000,00|
|Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| |
|kapitalanleihe | | |schreibungen | |
|2006-2019 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2019 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Step up to 8% | 1.835.000| 43,64|Nachrangige | |
|Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 800.794,00|
|kapitalanleihe | | |schreibungen | |
|2005-2020 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2020 | |

|_________________|______________|______________|______________|_____
__________|

|5,5% / 6,375% | 32.900.000| 55,11|Nachrangige | |
|OEVAG kündbare | | |FRN Schuldver-| 18.131.190,00|
|ERG.KAP.ANL. 04/ | | |schreibungen | |
|24 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2024 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|5,65% / 6,375% | 21.000.000| 54,77|Nachrangige | |
|OEVAG | | |FRN Schuldver-| 11.501.700,00|
|KB.ERG.KAP.AN.04/| | |schreibungen | |
|24 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2024 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Kündbare 4,81% | 33.400.000| 42,04|Nachrangige | |
|Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 14.041.360,00|
|kapitalanleihe | | |schreibungen | |
|05-2025 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2025 | |
|_________________|______________|______________|______________|_______________|
|Kündbare 4,90% | 7.000.000| 42,22|Nachrangige | |
|Ergänzungs- | | |FRN Schuldver-| 2.955.400,00|
|kapitalanleihe | | |schreibungen | |
|2005-2025 | | |Volksbank AG | |
| | | |2013 – 2025 | |

|_________________|______________|______________|______________|_____
__________|

Der Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ist der
26.7.2013. Schuldverschreibungsinhaber, deren Umtauschangebot von der
Emittentin angenommen wurde, erhalten am Abwicklungstag die neuen
Schuldverschreibungen gemäß der Angebotsunterlage eingebucht. Nach
dem Abschluss des Angebots bleiben bestehende Schuldverschreibungen
in den folgenden Gesamtnennbeträgen ausstehend:

_____________________________________________________________________
_________

| Bestehende Schuldverschreibungen | Gesamtnennbetrag der ausstehenden |
| |bestehenden Schuldverschreibungen nach |
| | Abschluss des Angebotes (EUR) |

|______________________________________|_____________________________
__________| |4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 |16.380.000
| |______________________________________|___________________________
____________| |10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe 05.15|4.100.000
| |______________________________________|___________________________
____________| |4,17% Ergänzungskapitalanleihe 05-15 |1.000.000
| |______________________________________|___________________________
____________| |Callable 13J.FRN |2.900.000
| |Ergänzungskapitalanleihe 2005-2018 |
| |______________________________________|___________________________
____________| |Kündbare 4,35% Ergänzungskapital 2005-|0
| |2018 |
| |______________________________________|___________________________
____________| |5,45% ÖVAG-Kündbare |30.000
| |Ergänzungskapitalanleihe 2004-2019 |
| |______________________________________|___________________________
____________| |Callable FRN Ergänzungskapitalanleihe |0
| |2006-2019 |
| |______________________________________|___________________________
____________| |Step up to 8% Ergänzungskapital- |4.685.000
| |Anleihe 2005-2020 |
| |______________________________________|___________________________
____________| |5,5% / 6,375% OEVAG kündbare |0
| |ERG.KAP.ANL. 04/24 |
| |______________________________________|___________________________
____________| |5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.04/|0
| |24 |
| |______________________________________|___________________________
____________| |Kündbare 4,81% |1.100.000
| |Ergänzungskapitalanleihe 05-2025 |
| |______________________________________|___________________________
____________| |Kündbare 4,90% |500.000
| |Ergänzungskapitalanleihe 2005-2025 |
| |______________________________________|___________________________
____________|

Weitere Informationen Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen
und Bedingungen des Angebots ist der Angebotsunterlage zu entnehmen.
Fragen in Zusammenhang mit dem Angebot sind an die Emittentin zu
richten:

EMITTENTIN
Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Kolingasse 14-16
1090 Wien
Österreich
http://www.volksbank.com/investor_relations
investorrelations@volksbank.com

Diese Mitteilung ist in Verbindung mit der Angebotsunterlage zu lesen. Diese

Mitteilung stellt keine Einladung dar, Schuldverschreibungen zu
erwerben oder umzutauschen oder ein diesbezügliches Angebot zu
stellen. Verbreitungsbeschränkungen Diese Mitteilung stellt kein
Angebot zum Umtausch oder Verkauf und keine Einladung zur Abgabe
eines Angebots zum Umtausch oder Kauf von Schuldverschreibungen in
Jurisdiktionen dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in
bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen
Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden von der Emittentin und dem Angebotsagent
dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Die dem Emissionsvolumen nach fünf
größten börsennotierten Emissionen der Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft sind: ISIN: AT000B053442 AT000B115704
AT000B056544 AT000B058011 AT000B057492

Die Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Amtlicher Handel der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt

Rückfragehinweis:
Walter Gröblinger Tel.: +43/ (0) 50 4004-3864
E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien
Telefon: +43 0 50 4004-0
WWW: www.volksbank.com
Branche: Banken
ISIN: AT0000755665
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange
Sprache: Deutsch

Weitere Informationen unter:
http://


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