EANS-News: Identive Group Inc. / Identive Group gibt Privatplatzierung in Höhe von 10,35 Millionen US-Dollar bekannt

Mittelzufluss soll dem Unternehmenswachstum dienen

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

Utl.: Mittelzufluss soll dem Unternehmenswachstum dienen

SANTA ANA und ISMANING, 14. November 2010 (euro adhoc) – Die Identive
Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurter Wertpapierbörse: INV), ein
führender Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Produkten in
den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologie hat
heute bekannt gegeben, dass das Board of Directors der Gesellschaft
einer Privatplatzierung von bis zu 4.097.624 Stammaktien für
zugelassene und andere qualifizierte Investoren aus verschiedenen
Ländern zugestimmt hat. Der erwartete Bruttoertrag wird sich
voraussichtlich auf 10,35 Mio. US-Dollar oder 2,525 US-Dollar pro
Aktie und damit 0,125 US-Dollar über dem NASDAQ-Schlusskurs der Aktie
der Gesellschaft am 12. November 2010 belaufen. Darüber hinaus wird
die Gesellschaft Optionsscheine zum Kauf von zusätzlichen 4.097.624
Stammaktien ausgeben. Diese werden über einen Zeitraum von fünf
Jahren zu einem Preis von 2,65 US-Dollar ausübbar sein. Dies
entspricht einem Premium in Höhe von 0,25 US-Dollar pro
Optionsschein. Sollten alle Optionsscheine ausgeübt werden, fließen
der Gruppe weitere 10,86 Mio. US-Dollar an Geldmitteln zu. Die
Einnahmen sollen genutzt werden, um zukünftig weitere Akquisitionen
und Wachstumsaktivitäten sowie andere Unternehmensvorhaben zu
finanzieren.

Ayman S. Ashour, Chairman und CEO der Identive Group, erläuterte:
„Wir freuen uns, dass unsere Vision, ein führendes Unternehmen für
sichere Identifikationsanwendungen zu werden, an den Finanzplätzen an
Zugkraft gewinnt. Wir schauen uns regelmäßig potentielle
M&A-Kandidaten an, haben aber auch immer gesagt, dass wir
Gelegenheiten wahrnehmen, die sich für unsere Aktionäre auszahlen –
sei es, indem wir bar zahlen oder mit Aktien. Es war uns sehr
wichtig, zusätzliche Geldmittel zu attraktiven Konditionen für
Identive und seine Aktionäre freizumachen und wir glauben, dass das
aktuelle Marktumfeld derzeit sehr gute Konditionen bietet. Wir sind
stolz, so eine starke Unterstützung von vorhandenen und neuen
Aktionären zu erhalten. Die ID-Management- und RFID-Märkte wachsen im
Allgemeinen derzeit stark, gleichzeitig ist die Industrie weiterhin
sehr fragmentiert. Dies ermöglicht es uns, neben dem organischen
Wachstum auch weiter durch Akquisitionen zu wachsen.“

Die Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung an
zugelassene und andere qualifizierte Investoren in den USA und
anderen Ländern als vorerst unregistrierte Aktien im Sinne des
US-Aktienrechtes ausgegeben. Gemäß den Konditionen der
Zeichnungsverträge plant die Gesellschaft, eine Registrierung der
Aktien bei der Securities und Exchange Commission (SEC) nach der
Schließung der Transaktion einzureichen, um die Aktien und die
Aktien, die den Optionsscheinen zum Weiterverkauf zugrunde liegen, zu
registrieren. Die Transaktion wird voraussichtlich am 18. November
2010 geschlossen. Die Zulassung der Aktien zum Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse ist nach erfolgter Registrierung in den
USA ab Januar 2011 zu erwarten.

Morgan Joseph LLC, iTell AG und Alternative Capital Management AG
sind im Rahmen der Platzierung als Finanzberater und Greenberg
Traurig LLC als Rechtsberater der Gesellschaft aufgetreten.

Ãœber Identive Group Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurter
Wertpapierbörse: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen,
das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer
ID-Technologien anstrebt. Die Marken der Gruppe bieten erstklassige
und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und
logische Zugangskontrolle, Identity Management und RFID-Systeme für
Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkonsumenten. Das
Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus
zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basierten
Wachstum der Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter
www.identive-group.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Identive Group Inc.
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Herr Fabien B. Nestmann
Tel.: +49 89 9595-5544
E-Mail: investorrelations@identive-group.com

Branche: Informationstechnik
ISIN: US45170X1063
WKN: A1C0ZG
Index: Prime All Share, NASDAQ
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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München / Freiverkehr
New York / Regulierter Markt

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