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Enstar Group Limited gibt Preise der erstrangigen Schuldverschreibungen bekannt

HAMILTON, Bermuda, 9. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Enstar Group Limited
(„Enstar“) (Nasdaq:ESGR) gab heute den Preis für seine erstrangigen
Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 4,5 % und einem Gesamtnennbetrag
von 350 Millionen US-Dollar (die „Schuldverschreibungen“) bekannt. Das Angebot
gilt bis 10. März 2017, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen.

Enstar beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für die Rückzahlung von
ausstehenden Beträgen im Rahmen der Kreditfazilitäten des Unternehmens
einzusetzen. Die verbleibenden Nettoerlöse werden für allgemeine Zwecke
verwendet. Barclays, Wells Fargo Securities, Lloyds Securities und SunTrust
Robinson Humphrey agieren gemeinschaftlich als Konsortialführer für das Angebot,
nabSecurities LLC ist als Co-Manager tätig.

Die Schuldverschreibungen werden gemäß einem rechtskräftigen Shelf Registration
Statement angeboten, das zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die
„SEC“) eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und
keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere
werden in keinem Staat und keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in dem bzw. der ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze eines solchen
Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote
bzw. Aufforderungen zum Kauf erfolgen ausschließlich mittels eines
Verkaufsprospekts und der dazugehörigen Anhängen, die bei der SEC eingereicht
wurden. Sie können diese Dokumente kostenfrei bei der SEC unter www.sec.gov
erhalten. Alternativ können Sie diese Materialien bei den gemeinschaftlichen
Konsortialführern anfordern. Kontaktieren Sie dazu bitte Barclays Capital Inc.
telefonisch unter +1-888-603-5847 oder per E-Mail unter
barclaysprospectus@broadridge.com oder Wells Fargo Securities LLC telefonisch
unter +1-800-645-3751 oder per E-Mail unter wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe, die durch ein Netzwerk von
verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa,
Australien und weiteren internationalen Standorten innovative
Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet.
Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat
seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 75 Unternehmen und Portfolios erworben.
Die Gruppe verfügt über ein Gesamtvermögen von 12 Milliarden US-Dollar. Zu den
aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium-
Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd–s
Syndikat 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine
mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten
Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter
www.enstargroup.com.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zu diesen
Aussagen gehören Aussagen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen
Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden
darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur ab dem
Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden und keine Garantie für die künftige
Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die
tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von
jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen
prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der
Rubrik „Risikofaktoren“ in Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis
31. Dezember 2016 entnommen werden und gelten durch Verweis als Bestandteil der
vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt
Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich
gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder
Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte
zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in
Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder
Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Mark Smith
Telefon: +1 (441) 292-3645

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Enstar Group Limited via GlobeNewswire

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