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Explor schliesst erste Tranche einer Privatplatzierung ab

Explor schliesst erste Tranche einer Privatplatzierung ab

ROUYN-NORANDA (KANADA), 23. SEPTEMBER 2011

EXPLOR RESOURCES INC. („Explor“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es gestern die erste Tranche einer Privatplatzierung mit Industrial Alliance Securities Inc. (der „Vermittler“), die aus insgesamt 7.525.000 C$ bestand, abgeschlossen hat. Dies ist der erste Abschluss einer Flow-through-Finanzierung von höchstens 7.000.000 $ und einer Eigenkapitalfinanzierung von höchstens 2.500.000 $ (das „Angebot“). Die Bruttoeinnahmen aus dieser ersten Tranche des Angebots repräsentieren den Verkauf von: (i) 1.000.000 Einheiten von Explor (die „Einheiten“) (eines Angebots von höchstens 6.250.000 Einheiten), die auf Non-flow-through-Basis emittiert und zu einem Preis von 0,40 $ pro Einheit verkauft werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (½) Aktien-Warrant (ein „Warrant“) besteht; und (ii) 14.250.000 Einheiten von Explor, die auf einer Flow-through-Basis (die „Flow-through-Einheiten“) (mehr als das Maximum von 14.000.000 Flow-through-Einheiten) und zu einem Preis von 0,50 $ pro Flow-through-Einheit verkauft werden, wobei jede Flow-through-Einheit aus einer Flow-through-Stammaktie (eine „Flow-through-Aktie“) und einem halben (½) Warrant besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach dem Abschlussdatum eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,60 $ zu erwerben. Sollte der volumengewichtete, durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum an über 20 aufeinander folgenden Handelstagen einen Preis von 0,65 $ pro Stammaktie übersteigen, kann das Unternehmen die Ausübungsfrist der Warrants der Flow-through-Einheiten und Einheiten auf 20 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung durch Explor, in der die Verkürzung der Ausübungsfrist der Warrants bekannt gegeben wird, verkürzen.

Der im Rahmen dieses ersten Abschlusses insgesamt gezeichnete Betrag beinhaltet die partielle Ausübung der Überzuteilungsoption von 15 % der im Rahmen des Angebots verkauften Flow-through-Einheiten (insgesamt 250.000 Flow-through-Einheiten). Das Unternehmen geht davon aus, um den 14. Oktober 2011 herum eine zweite Tranche des Angebots abzuschließen.

Der Vermittler erhielt Folgendes: (i) eine Barprovision in Höhe von 7 % der gesamten Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von Einheiten und Flow-through-Einheiten; und (ii) nicht übertragbare Entschädigungsoptionen auf den Erwerb einer Anzahl von Stammaktien, die 4 % der im Rahmen des Angebots insgesamt verkauften Einheiten und Flow-through-Einheiten entspricht; diese können innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Preis der Einheiten zur Gänze oder teilweise ausgeübt werden.

Das Unternehmen wird die Nettoeinnahmen aus dem Verkauf der Flow-through-Aktien für Explorationsausgaben auf den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten in Ontario verwenden.

Die Wertpapiere, die im Rahmen dieses Angebots emittiert werden, unterliegen einer Halteperiode von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum (23. Januar 2012). Das Angebot unterliegt einer endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung, die von den geltenden Gesetzen verlangt wird, darf nicht an US-amerikanische Nachrichtendienste oder in den USA vertrieben werden und stellt kein Angebot für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar. Diese Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht in den USA oder US-Bürgern angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme vorliegt.

Explor Resources Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange, am USA Pink Sheet (EXSFF) und an der Frankfurter Börse (E1H) notiert.

Diese Pressemitteilung wurde von Explor Resources Inc. erstellt. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Explor Resources Inc.

Explor Resources Inc. ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen mit Mineralkonzessionsgebieten in Ontario, Québec, Saskatchewan und New Brunswick. Explors Hauptaugenmerk ist zurzeit auf die Explorationen im Abitibi Greenstone Belt gerichtet. Der Gürtel befindet sich zu etwa 33 % in Ontario und zu 67 % in Québec. Der Gürtel produzierte in den letzten 100 Jahren über 180.000.000 Unzen Gold und 450.000.000 Tonnen Kupfer-Zink-Erz. Das Unternehmen wurde im Jahr 1986 gemäß den Gesetzen von Alberta fortgeführt und hat seinen Hauptsitz seit 2006 in Québec.

Dieses Dokument enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zu den von Explor betriebenen Lagerstätten oder zum Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist. Solche Aussagen basieren auf Betriebstätigkeit, Schätzungen, Prognosen und Plänen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer zu beeinflussen bzw. vorauszusagen sind und möglicherweise nicht im Einflussbereich von Explor liegen. Eine Reihe von wichtigen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich jener, die in anderen Veröffentlichungen beschrieben werden. Zudem beziehen sich solche Aussagen nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie getätigt werden. Man sollte sich daher nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Explor hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Christian Dupont, President

Investor Relations: Gary Lindsey
Stratastar Marketing Group LLC
Tel: 720-273-6224
Fax: 819-797-6050 Tel: 720-273-6224
Website: www.explorresources.com

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