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Freiwilligesöffentliches Übernahmeangebot der Grand Chip Investment GmbH für die AIXTRON SE

Grand Chip Investment GmbH
veröffentlicht Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot für die AIXTRON SE zum Erwerb aller nennwertlosen
Namensaktien der AIXTRON SE zum Preis von 6,00 Euro pro Aktie in bar

Heute, am 29. Juli 2016, hat die Grand Chip Investment GmbH (die
„Bieterin“) die Angebotsunterlage (die „Angebotsunterlage“) für ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Übernahmeangebot“)
an die Aktionäre der AIXTRON SE, Herzogenrath, Deutschland,
(„AIXTRON“) zum Erwerb aller auf den Namen lautenden Stückaktien
(ISIN: DE000A0WMPJ6) (die „AIXTRON Aktien“), einschließlich aller
durch AIXTRON Aktien repräsentierter American Depositary Shares
(ISIN: US0096061041; CUSIP 009606104) (die „AIXTRON ADSs“),
veröffentlicht. Gemäß den Bestimmungen und Bedingungen der
Angebotsunterlage werden den AIXTRON Anteilsinhabern 6,00 Euro pro
AIXTRON Aktie, einschließlich aller durch AIXTRON ADSs
repräsentierten nennwertlosen Namensaktien, in bar angeboten. Das
Übernahmeangebot unterliegt bestimmten Bedingungen. Dazu gehören
Zustimmungen durch Aufsichtsbehörden sowie eine
Mindestannahmeschwelle von mindestens 60% der am 23. Mai 2016
ausgegebenen AIXTRON-Aktien, einschließlich der durch AIXTRON ADSs
repräsentierten AIXTRON Aktien.

Die Bieterin hat die Entscheidung, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zu unterbreiten, am 23. Mai 2016 veröffentlicht.
Dabei wurde ein Business Combination Agreement zwischen der Bieterin,
mit der Bieterin verbundenen Unternehmen sowie AIXTRON und einer
ihrer Tochtergesellschaften abgeschlossen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) hat
die Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 29. Juli 2016
genehmigt.

Mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt die
Annahmefrist für das Übernahmeangebot. Die Annahmefrist endet am 7.
Oktober 2016 um 24:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main,
Deutschland/18:00 Uhr Ortszeit New York, USA. Eine Verlängerung, von
maximal zwei Wochen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) ist möglich und würde
von der Bieterin unverzüglich veröffentlicht.

Die Transaktion entspricht einer Bewertung des AIXTRON
Eigenkapitals, inklusive des Nettofinanzmittelbestands, von rund 670
Millionen Euro und stellt eine Prämie von 50,7% gegenüber dem
gewichteten durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs vor
Bekanntgabe der Entscheidung vom 23. Mai 2016, das freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot zu unterbreiten, dar. Vorstand und
Aufsichtsrat von AIXTRON unterstützen die Transaktion und planen ihre
gemeinsame begründete Stellungnahme unverzüglich und rund um den Tag
der Veröffentlichung des AIXTRON Ergebnisses zum 2. Quartal 2016 zu
veröffentlichen.

Eine detaillierte Beschreibung der Bedingungen für das
Übernahmeangebot kann in der Angebotsunterlage unter
www.grandchip-aixtron.com abgerufen werden. Eine englische
Übersetzung der Angebotsunterlage wird auf der Webseite ebenfalls zur
Verfügung gestellt. Fragen sowie Anfragen oder Exemplare der
Angebotsunterlage, der englischen Übersetzung der Angebotsunterlage
und anderer Dokumente, welche das Übernahmeangebot betreffen, können
(i) bezüglich des Angebots für AIXTRON Aktien an die
Informationsstelle in Deutschland und (ii) bezüglich des Angebots für
AIXTRON ADSs an die Informationsstelle in den Vereinigten Staaten
gerichtet werden. Die Kontaktinformationen der Informationsstellen in
Deutschland und in den Vereinigten Staaten sind folgend aufgeführt.
Dokumente, welche das Übernahmeangebot betreffen werden zeitnah auf
Kosten der Bieterin zur Verfügung gestellt.

Grand Chip Investment GmbH
Herr Zhendong Liu, Geschäftsführer

Wichtige Informationen

Diese Pressemeldung dient lediglich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot für
die ausgegebenen Stammaktien der AIXTRON (einschließlich der durch
AIXTRON ADSs repräsentierten AIXTRON Aktien) hat am 29. Juli 2016
begonnen. Die Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots,
sowie die Aufforderung und das Angebot zum Kauf von Stammaktien der
AIXTRON (einschließlich der durch AIXTRON ADSs repräsentierten
AIXTRON Aktien), sind nur in der von der Bieterin erstellten und von
der BaFin genehmigten Angebotsunterlage sowie in den damit
zusammenhängenden Angebotsmaterialien enthalten. Die englische
Übersetzung der Angebotsunterlage und die damit zusammenhängenden
Angebotsmaterialien sind veröffentlicht und wurden, beziehungsweise
werden, bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“)
durch ein sog. Tender Offer Statement auf Schedule TO eingereicht.
AIXTRON beabsichtigt, ein sog. Solicitation/Recommendation Statement
auf einem sog. Schedule 14D-9 mit Bezug auf das Übernahmeangebot bei
der SEC einzureichen.

Das Tender Offer Statement, einschließlich der Angebotsunterlage,
eines Übermittlungsschreibens (letter of transmittal) und sonstiger
damit zusammenhängender Angebotsmaterialien, in der gültigen Fassung,
enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden
sollten, bevor eine Entscheidung mit Bezug auf das Übernahmeangebot
getroffen wird, da sie, und nicht diese Pressemitteilung, die für das
Übernahmeangebot geltenden Bestimmungen und Bedingungen vorgeben.

Diejenigen Materialien und sonstigen Dokumente, die von der
Bieterin oder der AIXTRON bei der SEC eingereicht werden, werden
kostenlos auf der Website der SEC auf www.sec.gov abrufbar sein.
Zusätzlich werden das Tender Offer Statement der Bieterin und andere
bei der SEC eingereichte Dokumente auf www.grandchip-aixtron.com
verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen,
einschließlich der Aussagen bezüglich der geplanten Veröffentlichung
der gemeinsamen begründeten Stellungnahme von AIXTRONs Vorstand und
Aufsichtsrat, welche diversen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen,
einschließlich des Risikos, dass AIXTRON ein attraktiveres Angebot
als das Übernahmeangebot erhält. Diese Aussagen basieren auf den
derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen des
Bieters die bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und
anderen Faktoren unterliegen, auf die der Bieter vielfach keinen
Einfluss hat und die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse unter Umständen erheblich von den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Der Bieter ist nicht verpflichtet, diese Aussagen
auf Grundlage neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus
anderem Anlass zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden
ausdrücklich darauf hingewiesen sich nicht über Gebühr auf die
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die sich lediglich auf das
Datum dieser Veröffentlichung beziehen.

Pressekontakt:

Brunswick Group
Email: aixtronoffer@brunswickgroup.com
Tel: +49 (0) 30 2067 3386

Informationsstelle

Informationsstelle in Deutschland und den Vereinigten Staaten für das
Übernahmeangebot sind entsprechend:

D.F. King Ltd
125 Wood Street
London EC2V 7AN
Email: aixtronoffer@dfkingltd.com
Tel: +49 (0)30 610 820 730

D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22nd Floor
New York, NY 10005
Email: AIXG@dfking.com
Tel: +1-877-478-5043 (gebührenfrei innerhalb der Vereinigten Staaten)

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