(DGAP-Media / 24.05.2013 / 18:49)
PRESSEMITTEILUNG
Bramsche, 24. Mai 2013
Gebr. Sanders GmbH&Co. KG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
Die Gebr. Sanders GmbH&Co. KG, ein Anbieter von feder- und daunendichten
Geweben sowie Bettenzubehör, hat erfolgreich im Wege einer
Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 11 Mio. im
Europäischen Wirtschaftsraum platziert.
Im Rahmen der Privatplatzierung wurden ausschließlich institutionelle
Anleger angesprochen. Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNHD8 / WKN:
A1TNHD) ist mit 9,0% verzinst und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die
geplante Börsennotierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 31. Mai 2013 vorgesehen.
Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 31. Mai 2013.
Sanders beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zur Ablösung von
Finanzverbindlichkeiten, sowie für das Wachstum des Unternehmens
einzusetzen.
Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator
und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,
sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor.Über die Gebr. Sanders GmbH&Co. KG:
Die Gebr. Sanders GmbH&Co. KG ist ein selbständiges Familienunternehmen
mit Sitz in Bramsche. Seitüber 125 Jahren ist die Familie Sanders in der
Produktion und im Handel von Bettwaren, insbesondere hochqualitativer
Kissen und Decken, tätig. Auch heute ist die Sanders-Familie die Basis
einer zukunftsgerichteten Firmenentwicklung. Unsere Ziele: Gesunder Schlaf,
optimale Erholung und Wohlgefühl auf höchstem Niveau! Damit möglichst viele
Menschen davon profitieren können, haben wir frühzeitig auf die
Herausforderungen der Globalisierung reagiert und sie für uns als Chance
erkannt; zunächst mit dem Gang nach Osteuropa und später in den asiatischen
Raum. Dadurch sind auch langfristig europäische Standorte und Standards zu
sichern.
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Strenesse AG dar. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Kontakt für weitere Informationen:
Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Maschstraße 2
49565 Bramsche
Telefon: +49 5461804-0
Telefax: +49 5461804-180
Email: info@sanders.eu
Ansprechpartner zur Transaktion:
Close Brothers Seydler Bank AG
Jennifer Hoffmann
Equity&Debt Capital Markets
Schillerstraße 27-29
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 92054-128
Email: jennifer.hoffmann@cbseydler.com
Conpair AG
Marco Stricker
Berater
Rüttenscheider Straße 97-113
45130 Essen
Telefon: +49 201 89689-22
Email: marco.stricker@conpair.de
Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: Gebr. Sanders GmbH&Co. KG
Schlagwort(e): Finanzen
24.05.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung,übermittelt durch
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