Harris Williams & Co. Ltd berät Stirling Square Capital Partners beim Verkauf des Portfoliounternehmens ESE World B.V. an RPC Group Plc

Jakob Förschner, Partner bei SSCP, kommentierte: „ESE repräsentiert eine Erfolgsstory im Markt für hochwertige Abfall- und Wertstoffbehälter. In der Zusammenarbeit mit SSCP hat sich ESE zu dem führenden und größten unabhängigen Hersteller von Sammelbehältern für Wertstoffe in Europa entwickelt. Wir sind stolz, das Unternehmen auf diesem Weg begleitet zu haben und sind überzeugt, dass ESE sein Wachstum zusammen mit RPC fortsetzen wird. Harris Williams & Co. war ein exzellenter Partner im Verlauf der Transaktion und führte den Prozess zu einem sehr erfolgreichen Ergebnis für SSCP. Die hohe Arbeitsqualität, das exzellente Industrieverständnis sowie die starke Involvierung des Senior Teams von Harris Williams & Co. waren entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Transaktion.“
Jeffery Perkins, Managing Director der Harris Williams & Co. Niederlassung in Frankfurt, betonte: „ESE ist ein Innovationsführer im Markt und der einzige Anbieter, der in der Lage ist, Wertstoffbehälter mit einem Anteil an Recyclingmaterial bis zu 100% erfolgreich zu produzieren. Wir freuen uns, dass wir SSCP und das Management Team bei der Suche nach dem richtigen Partner für die Zukunft unterstützen konnten. Ich bin überzeugt, dass Björn Hedenström und sein Team bei ESE den äußerst erfolgreichen Weg und das dynamische Wachstum unter der Führung von RPC fortsetzen werden.“
ESE ist Europas größter Spezialist für die Herstellung von hochwertigen Abfall- und Wertstoffbehältern. Die Produkte werden an eine breite Kundenbasis von Kommunen und privatwirtschaftlichen Entsorgungsunternehmen vertrieben. ESE beschäftigt rund 600 Vollzeitbeschäftigte an Produktionsstandorten in Deutschland und Frankreich sowie einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland. Für das Geschäftsjahr 2016 wird bei einem Verbrauch von ca. 45 Kilotonnen an Polymeren ein Umsatz von über 200 Millionen erwartet. Björn Hedenström, CEO der Gruppe, wird das Geschäft als unabhängige Einheit innerhalb der RPC Gruppe weiter leiten.

SSCP ist ein führender Finanzinvestor in Europa, der in Firmen mit Unternehmenswerten zwischen 50 Millionen und 500 Millionen investiert. SSCP verwaltet insgesamt drei Fonds und eine Reihe weiterer Co-Investments mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Milliarde. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat SSCP in insgesamt 19 Firmen mit zusätzlich sieben „Add-On“-Akquisitionen investiert.

RPC ist ein führender Hersteller von Plastikprodukten für die Verpackungsindustrie und andere Endmärkte. Die Akquisition von ESE stellt eine strategische Chance dar, in einen stabil wachsenden europäischen Polymerverarbeiter mit starkem Management und etablierten Marktpositionen zu investieren. RPC beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter in über 31 Ländern.

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