Health Catalyst gibt den Abschluss des erstenöffentlichen Angebots und die vollständige Nutzung der Konsortialbanken-Option zum Kauf zusätzlicher Anteile bekannt
Health Catalyst, Inc. (“Health
Catalyst”, Nasdaq: HCAT), ein führender Anbieter von Daten- und
Analysetechnologie und -services für Gesundheitsorganisationen, gab
heute den Abschluss des ersten öffentlichen Angebots über 8.050.000
Anteile der Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 26,00 USD pro
Anteil bekannt. Darin enthalten ist die vollständige Nutzung der
Konsortialbanken ihrer Option, weitere 1.050.000 Anteile der
Stammaktien in Höhe eines Gesamtbruttowerts von 209,3 Millionen USD
zu erwerben. Dies versteht sich vor Abzug der Angebotsabschläge und
Provisionen sowie anderer Angebotskosten, die für Health Catalyst
anfallen. Health Catalysts Stammaktien wurden erstmals am 25. Juli
2019 am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol “HCAT”
gehandelt.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan und William Blair waren
gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot tätig und übernahmen
die Rolle der Vertreter und Konsortialbanken. Piper Jaffray, Evercore
ISI und SVB Leerink fungierten als passive Konsortialführer für das
Angebot. SunTrust Robinson Humphrey war zudem als Co-Führer des
Angebots tätig.
Das öffentliche Angebot wurde einzig auf Basis eines Prospekts
unterbreitet. Kopien des finalen Prospekts sind bei Goldman Sachs &
Co. LLC, z. Hd.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY
10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder per E-Mail
unter prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY
11717, oder per Telefon unter 866-803-9204 oder per E-Mail unter
prospectus-eq_fi@jpmchase.com; oder bei William Blair & Company,
L.L.C., z. Hd.: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza,
Chicago, IL 60606, Telefon: 1-800-621-0687 erhältlich.
Eine Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere wurde
bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC –
US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht und von dieser
für wirksam erklärt. Exemplare der Registrierungserklärung können
über die SEC-Webseite unter www.sec.gov abgerufen werden. Diese
Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf dar.
Gleichfalls sind diese Wertpapiere in keinem Bundesstaat oder in
keiner Gerichtsbarkeit zu verkaufen, in dem oder der ein derartiges
Angebot zum Kauf oder Verkauf unrechtmäßig wäre, bevor eine
Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Gesetzen eines solchen
Bundesstaates oder einer solchen Gerichtsbarkeit stattgefunden hat.
Informationen zu Health Catalyst
Health Catalyst ist ein führender Anbieter von Daten- und
Analysetechnologie und -services für Gesundheitsorganisationen. Das
Unternehmen hat das Ziel, ein Impulsgeber (Catalyst) für massive,
messbare, datengestützte Verbesserungen im Gesundheitswesen zu sein.
Die Kunden nutzen die Cloud-basierte Datenplattform, die aus mehr als
100 Millionen Patientenakten und den darin enthaltenen Billionen
Fakten gespeist wird, sowie die Analysesoftware und professionelle
Service-Expertise, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und
messbare klinische, finanzielle und betriebliche Verbesserungen zu
realisieren. Health Catalyst träumt von einer Zukunft, in der alle
Entscheidungen im Gesundheitswesen auf Daten beruhen.
Health Catalyst Kontakt für Investoren:
Adam Brown
Senior Vice President, Investor Relations
+1 (855) 309-6800
ir@healthcatalyst.com
Health Catalyst Pressekontakt:
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Vice President, Public Relations
+1 (617) 234-4123
+1 (774) 573-0455 (m)
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