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Helaba begibt erfolgreich fünfjährigen Hypothekenpfandbrief

Die Helaba hat erfolgreich einen
Hypothekenpfandbrief begeben. Die fünfjährige Emission wurde mit
einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Der Pfandbrief trägt
einen Kupon von 0,875 Prozent. Die Rendite lag im
„Sub-Libor-Bereich“, was sowohl die Attraktivität und Stärke der
Asset-Klasse Pfandbrief als auch das internationale Standing der Bank
belegt. Joint Leads waren neben der Helaba BNP, Deutsche Bank,
Natixis und UBS. Auf internationale Investoren – 60 Investoren aus
zehn Ländern – entfiel ein Anteil von 25 Prozent. Das konservative
Risikoprofil der Helaba, die gute Qualität des Deckungsstocks und die
höchste Bewertung der Rating Agentur Fitch (AAA) wurden von
Investoren sehr positiv bewertet und führten zu einer zweifachen
Überzeichnung des Orderbuchs. Die Börseneinführung erfolgt am
Finanzplatz Luxemburg.

Die Emission ist bereits die zweite Pfandbrief-Benchmark der
Helaba im laufenden Jahr. Im April hatte die Bank einen
siebenjährigen öffentlichen Pfandbrief erfolgreich am Markt
platziert. Pfandbriefemissionen – Hypothekenpfandbriefe ebenso wie
öffentliche – spielen eine Schlüsselrolle in der Funding-Strategie
der Helaba. Die Helaba hat im laufenden Jahr Pfandbriefe im Volumen
von rund 4 Milliarden Euro am Markt platziert.

Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation

Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de

Weitere Informationen unter:
http://


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