iGATE gibt Preise von A-Noten bekannt

Die iGATE Corporation („iGATE“) hat heute bekannt gegeben, dass
sie den Preis für ein Angebot (das „Angebot“) in Höhe eines
Gesamtnennbetrags von 325 Millionen US-Dollar von 4,75 %-A-Noten (den
„Schuldscheinen“) mit Fälligkeit 2019 festgelegt hat. Die Preisgebung
der Schuldscheine erfolgte zum Nennwert mit einer Verzinsung von 4,75
% pro Jahr, die halbjährlich am 15. April und 15. Oktober ausgezahlt
wird, und zwar erstmals am 15. Oktober 2014.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130717/629294 )

Die Schuldscheine sind A-Noten von iGATE und werden durch
bestimmte existierende und künftige, vollständig von iGATE gehaltene
US-Tochtergesellschaften gesichert. iGATE plant, die Nettoerträge des
Angebots zusammen mit Barmitteln, den Erträgen seines langfristigen
Darlehens von 2013 und der Bereitstellung seiner
Revolving-Kreditfazilitäten zur Tilgung seiner 2016 fälligen 9,0
%-A-Noten in Höhe von 770 Millionen US-Dollar zu nutzen.

Ashok Vemuri, President und Chief Executive Officer, iGATE, sagte:
„Wir sind mit dem Ergebnis unserer Abschlussfinanzierungsbemühungen
für die A-Noten zufrieden. Dies ist eine klare Bestätigung unseres
Geschäftsmodells durch die Investorengemeinschaft und wird künftig zu
wesentlichen Einsparungen in Fremdkapitalzinsen führen.“

Die Schuldscheine und die zugehörigen Garantien werden
qualifizierten institutionellen Käufern innerhalb der Vereinigten
Staaten gemäss Regel 144A des Securities Act von 1933 in seiner
geänderten Form („Securities Act“) angeboten, und ausserhalb der
Vereinigten Staaten gemäss Regelung S des Securities Act. Die
Schuldscheine und die zugehörigen Garantien wurden bisher nicht
gemäss dem Securities Act oder anderen bundesstaatlichen
Wertpapiergesetzen registriert und dürfen, solange sie nicht
registriert sind, in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung
oder entsprechende Ausnahmeregelung bezüglich der
Registrierungsvorgaben des Securities Act und relevanter
bundesstaatlicher Wertpapiergesetze angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung dient nur der Information und stellt kein
Verkaufsangebot für die Schuldscheine und keine Aufforderung zur
Unterbreitung eines Kaufangebots für die Schuldscheine dar, und es
erfolgt kein Verkauf der Schuldscheine in einem Staat oder in einem
Rechtshoheitsbereich, in dem derartige Angebote, Aufforderungen oder
Verkäufe vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäss den
Wertpapiergesetzen des betreffenden Staates oder
Rechtshoheitsbereichs unrechtmässig sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen zum Angebot und
alle anderen hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen
Fakten wiedergeben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Begriffe wie
„erwarten“, „potenziell“, „der Ãœberzeugung sein“, „damit rechnen“,
„planen“, „vorhaben“ und ähnliche Ausdrücke dienen zur Kennzeichnung
solcher zukunftsgerichteten Aussagen. Alle hierin, in anderen
Pressemitteilungen, schriftlichen Erklärungen oder Dokumenten, die
bei der Securities and Exchange Commission (der SEC) hinterlegt
wurden, oder in der iGATE-Kommunikation und in Besprechungen mit
Investoren und Analysten im Rahmen des gewöhnlichen Tagesgeschäfts in
Meetings, Telefongesprächen und Telefonkonferenzen getätigten
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten. Zukunftsgerichtete
Aussagen in Pressemitteilungen schliessen, ohne darauf beschränkt zu
sein, Annahmen, Erwartungen, Absichten und/oder Pläne von iGATE in
Bezug auf künftige Ereignisse einschliesslich der Pläne von iGATE zur
Unterbreitung des Angebots und zur Zahlung der zugehörigen Gebühren
und Kosten sowie andere Angelegenheiten ein, die mit bekannten und
unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren einhergehen,
welche dazu führen können, dass Ergebnisse, Aktivitätsumfang,
Performance oder Erfolg wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die
in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder von ihr impliziert
werden. Zu solchen Risikofaktoren zählen unter anderem
Schwierigkeiten, Verzögerungen, unerwartete Kosten oder die
Unfähigkeit von iGATE, das Angebot der Schuldscheine und der
zugehörigen Garantien zu vollziehen; die Erfüllung der
Abschlussbedingungen für die Transaktion, einschliesslich der
Erteilung behördlicher Genehmigungen; ob bestimmte Marktsegmente
erwartungsgemäss wachsen; das Wettbewerbsumfeld in der Branche für
informationstechnologische Dienstleistungen; und ob die Unternehmen
erfolgreich Dienstleistungen/Produkte bereitstellen können und in
welchem Umfang diese vom Markt akzeptiert werden. Weitere Risiken im
Zusammenhang mit iGATEsind im Geschäftsbericht von iGATE auf Formular
10-K für das am 31. Dezember 2013 zu Ende gegangene Geschäftsjahr
aufgeführt, sowie in den anderen bei der Securities and Exchange
Commission hinterlegten Berichten von iGATE. Tatsächliche Ergebnisse
können stark von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung angegebenen abweichen. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf gegenwärtig iGATE zur Verfügung stehenden
Informationen, und iGATE übernimmt keine Verpflichtung, diese
Aussagen bei einer Veränderung der Umstände zu aktualisieren.

Weitere US-bezogene Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Kaufangebot oder
eine Aufforderung zur Unterbreitung eines Verkaufsangebots für
Anteile der iGATE Corporation oder einer seiner Tochtergesellschaften
oder verbundenen Unternehmen dar. Anteilseigner sollten alle anderen
von der iGATE Corporation im Zusammenhang mit dem unterbreiteten
Angebot bei der SEC hinterlegten Dokumente lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten. Die hinterlegten Dokumente sowie weitere
öffentliche Hinterlegungen der iGATE Corporation bei der SEC können
auf der SEC-Website kostenlos unter http://www.sec.gov und auf der
Website der iGATE Corporation unter http://www.igate.com bezogen
werden.

Informationen zu iGATE

Die iGATE Corporation bietet integrierte technisch-operative
(iTOPS) Lösungen, indem sie gezielt ihre nachgewiesenen Fähigkeiten
in den Bereichen Beratung, Technologie- und
Geschäftsprozessauslagerung und Produkt- und Engineering-Lösungen
ausnutzt. Gerüstet mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich
IT-Dienstleistungen und gestützt durch über 30.000 Experten hat die
an zahlreichen Standorten vertretene globale Organisation von iGATE
bereits mehr als 300 Unternehmen mit effektiven Lösungen von
gleichbleibend hoher Güte versorgt, darunter Fortune-1000-Unternehmen
aus Bereichen wie Bank- und Finanzdienstleistungen; Versicherungen;
Gesundheitswesen und Biowissenschaften; Herstellung; Einzelhandel,
Vertrieb und Logistik; Medien, Unterhaltung; Energie und Versorger;
und unabhängige Software-Anbieter. Weitere Informationen finden Sie
auf http://www.igate.com.

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