Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Bankberatung
Anlagegespräche sind ein ganz sensibles Feld.
Das gilt nicht nur, weil es ums liebe Geld geht. Sondern rechtliche
Fallen lauern auf beiden Seiten – beim Anleger genau wie beim
Berater. Zum Schutz aller Beteiligten ist ein Festhalten der
wichtigsten Gesprächspunkte deshalb von großer Bedeutung. Doch es
bleibt die Frage nach dem Wie. Ein seitenlanger Text droht schnell so
komplex und unübersichtlich zu werden, dass er gerade vom Kunden
nicht mit der notwendigen Sorgfalt
