PORR plant die Begebung einer Unternehmensanleihe – Billigung des Wertpapierprospekts am heutigen Tag

Die PORR AG, einer der größten und
traditionsreichsten österreichischen Baukonzerne mit mehr als 140
Jahren Unternehmensgeschichte und internationaler Geschäftstätigkeit,
plant die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe (ISIN:
DE0000A1HSNV2; WKN: A1HSNV). Diese soll nach erfolgter Platzierung
zum Handel in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen
sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
einbezogen werden.

Das geplante Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu EUR 50 Mio.
Die PORR AG beabsichtigt, den Erlös aus der Emission für die
Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung ihrer Finanzkraft
zu verwenden.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon
von 6,25 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Die Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt am 13. November 2013 und
endet voraussichtlich am 22. November 2013 (12:00 Uhr), wobei eine
vorzeitige Schließung vorbehalten bleibt. Geplanter Valutatag der
Anleihe ist der 26. November 2013. Das Angebot richtet sich sowohl an
private Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg wie auch
an institutionelle Investoren im EWR. Als Sole Global Coordinator und
Bookrunner wurde die Steubing AG, Frankfurt am Main, mandatiert. Ein
entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt, veröffentlicht und steht
Interessenten unter www.porr-group.com zum Download zur Verfügung.

Zwtl.: Das Angebot im Detail:

Zwtl.: 6,25 % PORR Anleihe 2013-2018

Emittentin PORR AG
Volumen bis zu EUR 50.000.000,00
ISIN/WKN DE0000A1HSNV2 / A1HSNV
Stückelung EUR 1.000,00
Zinssatz 6,25 % p.a., zahlbar jährlich im Nachhinein,
jeweils am 26.11.
Zeichnungsfrist 13.11.-22.11.2013 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Emissionskurs 100 % **
Valuta 26.11.2013
Laufzeit 5 Jahre, endfällig
Rückzahlungskurs am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags
Fälligkeit 26.11.2018
Börseneinführung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr und Entry
Standard für Anleihen, Freiverkehr der
Frankfurter, Wertpapierbörse
Bookrunner Steubing AG
Zahlstelle Bankhaus Neelmeyer AG

* Das endgültige Emissionsvolumen, das höher oder niedriger sein
kann als oben indikativ angegeben, wird mit Beendigung der
Angebotsfrist festgelegt und veröffentlicht.

** Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe
sind fix. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen
und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht
auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich
die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor
Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die Risiko- und
Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte

Zwtl.: Ãœber die PORR-Gruppe:

Gegründet 1869, ist die börsenotierte PORR AG eines der größten
und traditionsreichsten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht
sich als flexibler Full-Service-Baukonzern, mit vorgelagerter
Projektentwicklung sowie nachgelagertem Immobilien- und Facility
Management. Die PORR-Gruppe bietet alle Bauleistungen von Hochbau und
Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau an. Dank einer lückenlosen
Wertschöpfungskette ermöglicht das umfassende Know-how der
PORR-Gruppe auch die Realisierung komplexer Großprojekte. Die
PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich, Deutschland,
Schweiz, Polen und Tschechien auch selektiv in CEE/SEE sowie in
Katar, Oman und dem Königreich Saudi-Arabien tätig.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.porr-group.com.

Disclaimer: Diese Pressemittelung dient ausschließlich
Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des WAG und
des KMG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Teilschuldverschreibungen noch stellt sie einen Wertpapierprospekt
dar. Das öffentliche Angebot der PORR AG (die „Emittentin“) in
Österreich, Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch
und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde
gebilligten, veröffentlichten und nach Deutschland und Luxemburg
notifizierten Wertpapierprospekts vom 4.11.2013 sowie allfälliger
Nachträge dazu, die in elektronischer Form auf den Internetseiten der
Emittentin (www.porr-group.com) und der Deutsche Börse AG
(Frankfurter Wertpapierbörse) (www.boerse-frankfurt.de) und der
Société de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) eingesehen werden
können. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der Emittentin
sind ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt samt
allfälligen Nachträgen dazu verbindlich. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich auf Grundlage der im
Wertpapierprospekt für die Anleihe der Emittentin enthaltenen
Informationen einschließlich der mit den Teilschuldverschreibungen
und der Emittentin verbundenen Risiken treffen. Die Angaben dieser
Pressemitteilung sind unverbindlich. Die Anleger sind aufgefordert,
vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risikohinweise im
Prospekt zu beachten. Diese Pressemittelung ist nicht zur Weitergabe
oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
oder jedem anderen Land bestimmt, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, und darf nicht
an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of
1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt
werden.

Rückfragehinweis:
Mag. Alfred Gabler Thomas Kaufmann
Konzernfinanzmanagement Leiter Debt Capital Markets
PORR AG Steubing AG
Absberggasse 47 Goethestraße 29
A-1100 Wien D-60313 Frankfurt am Main
Tel: +43 (0)50 626 1500 Tel: +49 69 29716-105
Email: alfred.gabler@porr.at thomas.kaufmann@steubing.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3400/aom

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