Santander begibt erstmals Pfandbrief

Anleihe erhielt Spitzenrating „AAA“ von
Ratingagentur Fitch

Ende November hat die Santander Consumer Bank AG erstmals einen
Pfandbrief bei Investoren platziert. Die Anleihe mit einer
siebenjährigen Laufzeit und einem Volumen von 250 Millionen Euro
wurde zu einer Emissionsrendite von 0,357% p.a. begeben. Die
Ratingagentur Fitch hat dem Pfandbrief das Spitzenrating „AAA“
gegeben.

Die Anleihe traf auf solide Nachfrage bei überwiegend deutschen,
aber auch skandinavischen Investoren und war innerhalb weniger
Stunden nach Eröffnung der Bücher insgesamt mehr als eineinhalbfach
überzeichnet. Der Deckungsstock besteht aus privaten deutschen
Immobilienkrediten mit hoher Granularität.

„Mit dieser Erstemission eines Pfandbriefs verbreitern wir unsere
Refinanzierungsbasis und haben die Möglichkeit, unser langfristiges
Hypothekenkreditgeschäft effizient und kostengünstig zu
refinanzieren. Das ist wichtig, um im deutschen
Immobilienfinanzierungmarkt wettbewerbsfähig zu sein“, erläutert
Andreas Glaser, Generalbevollmächtigter der Santander Consumer Bank
AG, die zwei strategischen Stoßrichtungen der Transaktion.

Neben der Landesbank Baden-Württemberg gehörten Banco Santander,
Natixis sowie UniCredit zum Emissionskonsortium. Der Transaktion ging
eine viertägige internationale Roadshow voraus.

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Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und
Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn
Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am
Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,
verfügt Santander Ende Juni 2017 über ein verwaltetes Vermögen von
1.650 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 131 Millionen
Kunden, 13.800 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte
Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine
Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl
zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet
Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut ist
in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer
in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei
Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen
Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere
Informationen finden Sie unter www.santander.de

Pressekontakt:
Anke Wolff
Communications
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anke.wolff@santander.de

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