Tapir AG bewertet Helvetia Invest U-RO 1 von Liberty Invest mit 0 von 5 Sternen

„Liberty Invest mit Sitz in Baar in der Schweiz ist als Emittent geschlossener Fonds seit ca. 2003 aktiv. Genauere Angaben sind aufgrund mangelnder Transparenz schwer zu erhalten. Mit dem Helvetia Invest U-RO 1 legt der Initiator seinen vierten Fonds auf. Das Geschäftsmodell umfasst die Errichtung und den Betrieb einer Thermalquellenlandschaft in Rumänien. Die Kalkulation im Prospekt sind schwer nachzuvollziehen, da keinerlei brauchbare Vergleiche mit bereits aktiven Modellen dieser Art angeführt werden. Der Investitionssektor ist, was seine Erolgsausichten und Ziele betrifft, unseres Erachtens schwer einzuschätzen. Die Ausschüttungen bergen keinen Platz für Unwegsamkeiten, wobei ein Inflationsschutz gegeben ist. Es bestehen keine positiven Ratings und der Fonds ist schwer am Zweitmarkt zu handeln, zumal sich die Erstplatzierung nun schon über drei Jahre hinzieht. Der Fonds ist ein klassischer Ladenhüter und erhält Null Sterne von uns!“

Die Tatsache, dass der Fonds Helvetia Invest U-RO 1 von Liberty Invest mit keinem Stern versehen wird, schließt nicht aus, dass er seine Ziele erreichen und somit erfolgreich sein kann. Die Tapir AG weist ausdrücklich darauf hin, dass die Grundlage der Bewertung mit dem Ziel verbunden ist, sogenannte „value5stars“ zu finden. Bei geringsten Abweichungen des Anforderungsprofils in den einzelnen Prüfungskategorien wird bereits kein Stern mehr vergeben. Eine Beschreibung der value5stars-Prüfungskategorien finden Sie auf www.tapir.ag. Dort finden Sie auch eine Zusammenfassung der Sektoranalyse „geschlossene Immobilienfonds Deutschland“.

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