Gerade CRM-Systeme mit zahlreichen unterstützenden Aufgaben in den Bereichen Beratung, Verkauf oder Antrag-Vertrag-Provision benötigen vielfältige Schnittstellen zu anderen Systemen. Die ifyna CRM-Lösung ist so anpassungsfähig, dass sich bestehende IT-Systeme problemlos anbinden lassen. Finanzvertriebe können beispielsweise Analyse- und Reporting-Funktionen implementieren und Verkaufspotenziale für die gezielte Kundenansprache automatisch erkennen. Die Unternehmen können so auf eine individualisierte Gesamtlösung […]
ifyna entwirft und implementiert Gesamtlösungen, die sich nahtlos in die vorhandenen Systeme und Prozesse des jeweiligen Finanzvertriebs einfügen. Die ifyna Lösung erlaubt rasche Anpassung an praktisch jede IT-Umgebung. Mit der ifyna Lösung optimieren Finanzvertriebe gezielt CRM-Funktionen und bieten ihren Finanzberatern einen 360 Grad Blick auf alle Kunden. Kundenmanagement ist für Finanzvertriebe erfolgsentscheidend. Allerdings stuften in […]
Vor dem Start in die Selbstständigkeit als Makler prüfen viele zukünftige Versicherungsmakler nicht die Alternative einer Unternehmensnachfolge. In der Regel bringt der Kauf eines bereits erfolgreich bestehenden Maklerunternehmens mehr Vorteile als Risiken mit sich – bei professioneller Unterstützung. Wer sich als Versicherungsmakler selbstständig machen will profitiert oft von den Erfahrungen seines Vorgängers: ? Eingeführter Firmenname, […]
Der Bundesverband der Versicherungsberater (BVVB) ist der führende Berufsfachverband für die behördlich zugelassenen Versicherungsberater in Deutschland. Neutralität und Unabhängigkeit stellen die Mitglieder im BVVB dadurch sicher, dass sie ausschließlich im Interesse ihrer Auftraggeber, also der Verbraucher, Unternehmen oder Behörden tätig werden. Dies unterscheidet sie schon im Grundsatz systemisch von Versicherungsmaklern und Versicherungsvertretern, da es Versicherungsberatern […]
Das Insurtech-Start-up FinanzRitter aus Iserlohn und die mit zahlreichen Innovationspreisen ausgzeichnete Direktbank Fidor Bank AG werden in Zukunft im Rahmen einer Kooperation zusammenarbeiten.
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit haben in unserer Gesellschaft einen wachsenden Stellenwert. Thomas Bethke von V-aktuell ist überzeugt, dass die Menschen gern wissen möchten, was sie kaufen, wo die Produkte herkommen und ob die Produkte unsere Umwelt schonen. Deshalb gibt es zum Beispiel für Nahrungsmittel Biosiegel oder Aufkleber auf Verkaufsverpackungen über die Haltung von Rind, Schwein und […]
Für Versicherungsvermittler sind regelmäßige Kundenkontakte wichtig, um auf Dauer erfolgreich zu sein. Denn der Wettbewerb schläft nicht. Schriftliche Kunden-Informationen sollten systematisiert, in die Geschäftsprozesse integriert und wegen der Maklerhaftung dokumentiert werden. Mit regelmäßigen Kunden-Informationen, wie mit einer V-aktuell Kundenzeitung, zeigt der Versicherungsvermittler seine Professionalität. Er gibt seinen Kunden das Gefühl, wichtig zu sein. Auf platte […]
KVoptimal.de ist Top Experte 2018 bei ProvenExpert im Bereich Versicherungsdienstleistungen Berlin, 26. Februar Mit kleinem Team zum großen Erfolg. Der unabhängige Berliner Versicherungsmakler KVoptimal.de belegt hinter zwei großen Playern der Versicherungsbranche den dritten Platz im Ranking der Top Experten 2018 für Versicherungsdienstleistungen auf der Bewertungs-Plattform ProvenExpert. Davor liegen nur die VPV Lebensversicherungs-AG und die Barmenia. […]
Es ist Ende des Jahres und es stellt sich wieder die Frage wo Sie ihr Geld anlegen wollen und welche Versicherungen sie (noch) brauchen? Warum fragen Sie nicht einen professionellen Finanzberater und lassen sich betreuen? Tipps aus dem Familien- und Freundeskreis sind nicht immer zu ihren Gunsten. Auf FinanzBuddy, dem unabhängigen Portal der besten Finanzberater […]
Forst, 09.08.2018 – Rhetorikseminar für Versicherungsmakler Die Versicherungsbranche steht vor neuen Herausforderungen. Der typische Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister unterscheidet sich heute zunehmend von früher. Der Wettbewerb ist hoch, der Kampf um den Kunden wird härter. Hinzu kommt noch, dass die Kunden heute deutlich aufgeklärter und viel kritischer sind. Versicherungsvertreter müssen zunehmend vor allem mit Persönlichkeit und […]
