Versicherungsgruppe die Bayerische vereinfacht Kundenberatung mit neuer Analyse-Software

Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietet mit
ihrer neuen Beratungssoftware „BayRat“ ihren Partnern und Kunden eine
umfassende Online-Lösung, die komfortabel, nachvollziehbar und
gesetzeskonform die Dokumentation des gesamten Beratungsablaufes
ermöglicht. BayRat entstand in enger Zusammenarbeit mit dem
IT-Unternehmen iS2, einer Tochterfirma der Bayerischen.

„Mit der Entwicklung von BayRat ist es uns gelungen, den
Beratungsalltag für unsere Vertriebspartner deutlich zu erleichtern.
Diese Eigenentwicklung macht uns schon ein wenig stolz“, sagt Martin
Gräfer, Vorstand der Bayerischen. „Von der umfassenden Finanzanalyse
bis zur bedarfsgerechten L̦sung РBayRat erm̦glicht diese Schritte
mit nur wenigen Klicks. Dabei steht immer der Kunde im Mittelpunkt,
dessen Bedürfnisse und Wünsche transparent abgedeckt werden.“

Ausgangspunkt der Beratung ist eine Analyse und Diagnose, in
welcher die persönlichen Daten, der Status der bestehenden
finanziellen Situation und die eigenen Ziele und Wünsche der Kunden
erfasst werden. In einem zweiten Schritt erfolgt ein individuelles
und detailliertes Konzept, auf dessen Grundlage sich eine
themenübergreifende Beratung anschließt. Alle Beratungsprozesse
werden nach der neutralen DIN-Norm SPEC 77222 für private
Finanzvorsorge durchgeführt.

BayRat liefert dem Kunden ein bis zu 100 Seiten starkes Gutachten.
Dieses zeigt durch ein Ampelsystem detailliert auf, in welchen
Bereichen Handlungsbedarf besteht. Dem Vermittler ist es gemeinsam
mit dem Kunden vor Ort möglich, maßgeschneiderte Lösungen zu finden,
welche kontinuierlich an die eigene Lebensplanung angepasst werden
können.

„Ich habe meine eigene Situation mit BayRat analysiert und bin
begeistert“, erklärt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender
der Bayerischen. „In diesem Moment befand ich mich in der Rolle des
Kunden und war beeindruckt von der genauen Analyse meiner Situation
und den einer DIN Norm folgenden neutralen Empfehlungen für meine
Absicherung. Ich fühlte mich in diesem Augenblick im wahrsten Sinne
gut beraten.“

BayRat arbeitet mit einem Webdesign, welches sich automatisch der
Bildschirmgröße des verwendeten Endgerätes anpasst. Alle gesetzlichen
Vorgaben sind in BayRat bereits integriert – von den Anforderungen
der Insurance Distribution Directive (IDD), über eine umfassende
Analyse des Kundenstatus bis zu konkreten Produktempfehlungen, für
Versicherungsanlageprodukte (VAP) inklusive Geeignetheits- und
Angemessenheitsprüfung.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und
besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung
a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG
und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die
gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 Millionen
Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt
dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von
über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche
Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.
Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer
aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote
A+ („sehr gut“) verliehen.

Pressekontakt:
Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische
Wolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,
Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258
E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.de

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