DGAP-News: CENTROSOLAR Group AG begibt Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung

DGAP-News: Centrosolar Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
CENTROSOLAR Group AG begibt Unternehmensanleihe zur
Wachstumsfinanzierung

01.02.2011 / 07:30

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– Unternehmensanleihe: 7,0 % p. a. / Laufzeit 5 Jahre / Volumen von bis zu
50 Mio. Euro
– Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes und des Gewerbedachgeschäfts
geplant
– Unternehmensrating mit Investmentgrade (BBB)

München, 1. Februar 2011 – Die CENTROSOLAR Group AG (notiert im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, ISIN der Aktie: DE0005148506),
einer der führenden Anbieter von Photovoltaik-Dachanlagen in Europa, bringt
ihre erste Unternehmensanleihe auf den Markt. Das Wertpapier mit einem
Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf
Jahren und wird jährlich mit festen sieben Prozent verzinst. Der
Emissionserlös der Anleihe soll den erfolgreichen Wachstumskurs des
Unternehmens beschleunigen: –Wir haben die Trends im Solarmarkt frühzeitig
erkannt und uns so eine zukunftsträchtige und international starke Stellung
im Bereich von Photovoltaik-Dachanlagen erarbeitet. Mit dem Emissionserlös
wollen wir diese Position weiter ausbauen–, sagt Dr. Alexander Kirsch,
Vorstandsvorsitzender der CENTROSOLAR Group AG.

Unter anderem ist ein verstärkter Ausbau der seit 2007 kontinuierlich
aufgebauten USA-Präsenz geplant. Auch die Projektierung von Solaranlagen
auf Gewerbedächern, ein für die Photovoltaik-Branche margenträchtiges und
stark wachsendes Vertriebssegment, soll mit Hilfe des Erlöses aus der
Emission im In- und Ausland intensiviert werden: –Die bereits vor einigen
Jahren eingeleitete Diversifikation der Absatzmärkte unseres Unternehmens
zahlt sich aus. Mit unserem Fokus auf Dachanlagen und unserer zunehmenden
Internationalisierung profitieren wir von der weltweit bevorzugten
Förderung kleinerer Dachanlagen und sind unabhängig von Schwankungen in
einzelnen Ländern–, erläutert Dr. Alexander Kirsch. Bereits jetzt
erwirtschaftet CENTROSOLAR mehr als die Hälfte ihres Umsatzes im Ausland.
Zudem hebt sich das Unternehmen durch ein umfassendes Serviceangebot und
ein feingliedriges Vertriebsnetz von Massenanbietern ab. Durch die
Expansion soll die breite Aufstellung des Gesamtkonzerns in mehreren
zukunftsträchtigen Marktsegmenten weiter abgesichert werden.

Den Erfolg des Unternehmens belegen zum einen die Umsatz- und
Ergebniszahlen aus dem Jahr 2010, in dem bereits nach neun Monaten die
Werte des Vorjahresübertroffen werden konnten, wie zum anderen ein jüngst
abgeschlossenes Produktionsabkommen mit TSMC Limited, dem weltweit größten
Auftragsfertiger für Halbleiter aus Taiwan. Die CENTROSOLAR wird für den
Konzern exklusiver Hersteller von kristallinen Solarmodulen in Europa mit
einem jährlichen Volumen von zunächst 100 MWp pro Jahr. Das Abkommen
beweist, dass CENTROSOLAR Premiummodule am Standort Deutschland nachhaltig
wettbewerbsfähig produzieren kann. Die für die Vereinbarung erforderlichen
Kapazitäten schafft CENTROSOLAR in einem neuen Produktionsgebäude auf einem
angrenzenden Grundstück des bestehenden Werks in Wismar, Deutschland.

Eine weitere Bestätigung für die Effizienz und Solidität der CENTROSOLAR
Group AG liefert die Creditreform Rating AG, die das Unternehmen im Zuge
der Emission einem aktuellen Rating unterzogen und mit dem Investment Grade
BBB bewertet hat.

Mit einem Mindestanlagebetrag von 1.000 Euro ist das Wertpapier auch für
Privatanleger konzipiert. Ab dem 2. Februar kann die Anleihe direktüber
das Unternehmen (www.centrosolar-group.com) erworben werden. Darüber hinaus
können Privatanleger die Anleiheüber ihre Hausbank durch Aufgabe eines
Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben. Nach Ablauf der
Zeichnungsfrist wird die Anleihe in das Bondm Segment der Börse Stuttgart
aufgenommen und regulär gehandelt.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: bis EUR 50.000.000,-
Stückelung: bis zu 50.000 im Nennwert von je 1.000 Euro
Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE000A1E85T1
WKN: A1E85T
Laufzeit: 15.02.2011 bis 14.02.2016
Zins: 7,0 % p. a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 15.02.2012
Rückzahlungskurs: 100 %
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Weitere Informationen zur Anleihe stehen unter www.centrosolar-group.com
zur Verfügung.Über die CENTROSOLAR Group AG:

Die börsennotierte CENTROSOLAR Group AG, München, (WKN 514850) ist mitüber
1.000 Mitarbeitern in Europa und Nordamerika und einem Jahresumsatz vonüber 300 Millionen EUR (2009) einer der führenden Anbieter von Photovoltaik
(PV) Anlagen für Dächer und Schlüsselkomponenten. Das Programm umfasst
PV-Komplettsysteme, Module, Wechselrichter, Befestigungssysteme und
Solarglas. Etwa die Hälfte des Umsatzes wird im Ausland erzielt. Es gibt
CENTROSOLAR Niederlassungen in Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland,
der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Kanada und den USA.
CENTROSOLAR verfügtüber ein Solarglaswerk in Fürth sowie ein
Modulproduktionswerk in Wismar/Deutschland. Die Fertigungslinien für die
Veredelung von Glas wurden in den vergangenen zwei Jahren aufgrund
gestiegener Nachfrage massiv ausgebaut und erreichen nun eine jährliche
Produktionskapazität von bis zu sechs Millionen Quadratmeter. Aufgrund des
drastisch gestiegenen Bedarfs wurde auch die Modulproduktion massiv
erweitert. Das nach DIN ISO 9001:2008 zertifizierte Modulwerk in Wismar
zählt mit einer Jahreskapazität von derzeit 200 MWp zu den größten und
effizientesten Fabriken Europas. Weitere Informationen unter:
www.centrosolar-group.com.

Kontakt:

Kostenlose Infohotline zur Anleihe (innerhalb Deutschlands): 0800 2244040

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:?MetaCom Corporate Communications GmbH?Georg Biekehör
Tel.: +49 (0) 6181 982 80 30?E-Mail: g.biekehoer(at)go-metacom.de

Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot der CENTROSOLAR Group AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der Anleihe
ausschließlich auf Grundlage der Informationen zu den Wertpapieren und den
mit dem Erwerb der Wertpapiere verbundenen Risiken, die in dem von der
CENTROSOLAR Group AG im Zusammenhang mit demöffentlichen Angebot der
Wertpapiere zu veröffentlichenden Wertpapierprospekt enthalten sein werden,
treffen. Die Anleihe unterliegt bestimmten Beschränkungen, die dem Prospekt
zu entnehmen sind. Diese Mitteilung sowie das Angebot der Anleihe richtet
sich nicht an U.S.-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien oder Japan.

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Unternehmen: Centrosolar Group AG
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E-Mail: info@centrosolar.com
Internet: www.centrosolar.com
ISIN: DE0005148506
WKN: 514850
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