DGAP-News: Exer D GmbH: Exergia S.p.A. begibt eine Unternehmensanleiheüber ihre deutsche Tochtergesellschaft EXER D GmbH

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Exer D GmbH: Exergia S.p.A. begibt eine Unternehmensanleiheüber ihre
deutsche Tochtergesellschaft EXER D GmbH

03.01.2011 / 17:08

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Pressemitteilung

Exergia S.p.A. begibt eine Unternehmensanleiheüber ihre deutsche
Tochtergesellschaft EXER D GmbH

Frankfurt, 03. Januar 2011 – Die Exergia S.p.A., einer der führenden
privaten Energieversorger in Italien, plant die Platzierung einer
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio.über ihre
100%-ige deutsche Tochtergesellschaft EXER D GmbH. Die Exergia gehört zum
italienischen F.I.S.I.-Konzern, einer auf erneuerbare Energien fokussierten
Unternehmensgruppe. Die festverzinsliche Unternehmensanleihe wird zu 100%
ausgegeben und mit einem Zinssatz von 5,7% p.a. sowie einer Laufzeit von 5
Jahren ausgestattet sein. Vom 12. bis zum 31. Januar 2011 können
institutionelle Investoren sowie Privatanleger in Deutschland undÖsterreich die Anleihe mit einer Stückelung von je EUR 1.000 pro
Anteilsschein stückzinsfrei zeichnen. Beginn der Laufzeit ist der 1.
Februar 2011.

Emittentin der Anleihe ist die EXER D GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main.
Für die jährlichen Zinszahlungen und die Rückzahlung der Anleihe am Ende
der Laufzeit garantiert die Exergia S.p.A., die von der italienischen
Ratingagentur Lince/Cerved Group ein Kreditrating von A5 erhalten hat. Das
Rating liegt im –Investment Grade– und bescheinigt der Exergia S.p.A. eine
sehr hohe Fähigkeit, bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten pünktlich
und ohne Schwierigkeiten nachzukommen.

Der von der EXER D GmbH eingeworbene Emissionserlös fließt der Exergia
S.p.A. zu. Exergia beliefert als Energieversorger hauptsächlich mittelgroße
und kleine Unternehmen sowieöffentliche Einrichtungen mit Strom und
Erdgas. In diesem Zusammenhang sollen die Mittel für den antizyklischen
Erwerb von Stromkontingenten verwendet werden. Dadurch beabsichtigt Exergia
sich auf dem Beschaffungsmarkt abzusichern und Kostenvorteile auszunutzen.

Die Emission der Anleihe wird von der BankM – Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG als Lead Manager begleitet. Zeichnungen
werden u.a. von der Comdirect Bank AG, Cortal Consors S.A., der DAB Bank
AG, der flatex AG sowie der S Broker AG&Co. KG und der ViTrade AG
entgegengenommen.

Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibung der EXER D GmbH in die
Notierung im Freiverkehr (open market) der Wertpapierbörse Frankfurt am
Main einzubeziehen. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt wurde von
der Bafin gebilligt und ist auf der Internetseite von Exergia unter
www.exergia.it/de veröffentlicht.Über Exergia S.p.A.

Die Exergia S.p.A. ist einer der führenden privaten Energieversorger in
Italien und beliefert hauptsächlich mittelgroße und kleine Unternehmen
sowieöffentliche Institutionen und Verbände (z.B. Krankenhäuser und
Universitäten) mit Strom und Erdgas. Die Lieferung elektrischer Energie
stellt dabei das Kerngeschäft dar und macht ca. 95 % vom jährlichen Umsatz
aus. Exergia ist dabei sowohl auf dem Freien Markt (–Mercato Libero–), als
auch auf dem Regulierten Markt im Bereich des –Servizio di Salvaguardia–
tätig. Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete Exergia mit 49 Mitarbeitern
einen Umsatz in Höhe von rund EUR 462 Mio. und ein EBIT von ca. EUR 4,5
Mio. Aktuell beliefert Exergia mehr als 15.000 Kunden. Die Exergia gehört
als 100%ige Tochter der F.I.S.I. S.p.A. zum italienischen F.I.S.I.-Konzern.Ãœber F.I.S.I. S.p.A.

Die Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale (F.I.S.I.) S.p.A. ist
die italienische Holdinggesellschaft des F.I.S.I.-Konzerns. Der
F.I.S.I.-Konzern ist eine private, von der Familie Marenco geführte
Unternehmensgruppe mit Sitz in Asti. Die Tochtergesellschaften befinden
sich unter anderem in Italien, Deutschland, der Schweiz und Osteuropa. Die
Haupttätigkeiten des Konzerns sind die Produktion, der Transport und der
Vertrieb von Strom,überwiegend aus erneuerbarer Energie und von Erdgas.
Die Gruppe ist einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Italien
mit mehr als 20 Anlagen und einer Kapazität vonüber 300 Millionen
Kilowattstunden pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2009 beschäftigte der
F.I.S.I.-Konzern insgesamt rund 900 Mitarbeiter und erzielte einen
Jahresumsatz von ca. EUR 1,1 Mrd.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.exergia.it/de

Oder wenden Sie sich bitte an:

Karin Bollo
Change Communication
Telefon: +49 69 97501-168 oder +49 170 5782906
E-Mail: karin.bollo@change.de

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