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Schlagwort(e): Anleihe
Procar Automobile Finanz-Holding GmbH&Co.KG begibt
Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p.a.
22.09.2011 / 07:58
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Procar begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p.a.
– Volumen von bis zu 30 Mio. Euro
– Zeichnungsfrist vom 28.09. bis 11.10.2011
Essen, 22. September 2011 – Die Procar Automobile Finanz-Holding GmbH&Co.
KG (Procar) begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio.
Euro bei einem jährlichen Zinssatz von 7,75 % und einer Laufzeit von fünf
Jahren. Die Anleihe kann während des Angebotszeitraums vom 28.09. bis zum
11.10.2011 gezeichnet werden. Anschließend ist eine Notierungsaufnahme der
Anleihe im Börsensegment –der mittelstandsmarkt– der Börse Düsseldorf sowie
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.
Procar ist mit 20 Standorten in Nordrhein-Westfalen (NRW) Deutschlands
größter Vertragshändler für BMW, MINI und Rolls-Royce mit umfangreichem
Werkstatt- und Reparaturbetrieb. Strategisches Ziel des Unternehmens ist
es, diese herausgehobene Marktposition auszubauen und gleichzeitig die
Profitabilität und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Vor diesem
Hintergrund wird Procar die Mittel aus der Unternehmensanleihe
schwerpunktmäßig zum Erwerb neuer bzw. Ausbau bestehender Standorte sowie
zur vollständigen oder teilweisen Refinanzierung bestehender Mezzanine
Darlehen verwenden. Der Aus- und Neubau bestehender Standorte bietet die
Chance, eine verstärkte Kundenwahrnehmung durch Leuchtturmbetriebe sowie
Prozessoptimierungen und Energieeffizienz zu erreichen. Der Neubau von
Standorten eröffnet zudem die Möglichkeit, größere und bessere Werkstätten
zu errichten und damit das margenstarke After-Sales-Geschäft (Service und
Teilevertrieb) voranzutreiben.
Die Anleihe-Emission sichert Procar darüber hinaus den nötigen finanziellen
Spielraum, um sich ergebende Chancen zum Erwerb neuer Standorte flexibel
wahrnehmen zu können. Dabei liegt der Fokus auch künftig auf dem Kernmarkt
in NRW, um die Größen- und Standortvorteile in diesem zusammenhängenden
Marktgebiet konsequent zu nutzen.
Die Emission wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner und von der Conpair AG,
Essen, als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zinssatz: 7,75 % p.a.
Zinszahlung: jährlich nachträglich zum 14. Oktober eines jeden Jahres
(erstmals 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 14. Oktober 2011 bis 14. Oktober 2016
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Zeichnungsfrist: 28. September bis 11. Oktober 2011
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der
Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz
oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den
Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: Börse Düsseldorf (der mittelstandsmarkt) und Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse
WKN/ISIN: A1K0U4 / DE000A1K0U44
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Procar Automobile Finanz-Holding GmbH&Co. KG dar und
ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend
die Anleihe der Procar Automobile Finanz-Holding GmbH&Co. KG hat
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der
von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier —CSSF–) genehmigt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (–BaFin–) und dieÖsterreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (–FMA–) notifiziert wurde und
auf der Website des Unternehmens im Bereich Anleihe unter
www.procar-automobile.de verfügbar ist. Diese Pressemitteilung und die
darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder
indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt.Ãœber Procar Automobile:
Die Procar-Gruppe ist Deutschlands größter Vertragshändler für die Marken
BMW, Mini und Rolls-Royce und an insgesamt 20 Standorten in
Nordrhein-Westfalen mit einem stark diversifizierten Produkt- und
Serviceangebot vertreten. Damit sieht sich Procar auch als der am besten
positionierte Händler im Markt: Die regionale Konzentration in Kombination
mit der erreichten Betriebsgröße sind entscheidende Alleinstellungsmerkmale
im Wettbewerbsvergleich. Insbesondere werden Synergieeffekte optimal durch
die Einführung von Shared Services genutzt und es bieten sich Vorteile bei
der Bevorratung von Fahrzeugen. Darüber hinaus garantiert die Angleichung
der relevanten Prozesse an allen Standorten ein einheitlich hohes
Qualitätsniveau. Im Neunmonatszeitraum vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. Juni
2011 erzielte Procar gemäßdem Konzernzwischenabschluss einen Konzernumsatz
von 369,56 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 3,27 Mio. Euro
und beschäftigte durchschnittlich 892 Mitarbeiter.
Kontakt:
Procar Automobile Finanz-Holding GmbH&Co. KG
Dirk Selmann
LeiterÖffentlichkeitsarbeit und Marketing
Ruhrtalstraße 71
45239 Essen
Tel.: +49 (0) 201/83 69 0-352
Fax: +49 (0) 201/83 69 0-399
E-Mail: dirk.selmann@bmw-procar.de
Wirtschaftspresse:
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Fax: +49 (0) 211/55 02 08-67
E-Mail: simone.cujai@better-orange.de
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