DGAP-News: RIB Software AG: RIB Software AG bereitet Börsengang in Deutschland vor

DGAP-News: RIB Software AG / Schlagwort(e): Börsengang
RIB Software AG: RIB Software AG bereitet Börsengang in Deutschland
vor

10.01.2011 / 07:15

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AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, THE PEOPLE–S REPUBLIC OF CHINA,
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NICHT ZUR WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, DER VOLKSREPUBLIK CHINA,
SINGAPUR UND GROSSBRITANNIEN BESTIMMT

RIB Software AG, ein innovatives internationales Softwareunternehmen für
das digitale Planen und Bauen, bereitet Börsengang in Deutschland
vor
Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im 1. Halbjahr
2011 geplant. Die Erlöse aus einer Kapitalerhöhung sollen für die Expansion
innerhalb bestehender und in neue Märkte sowie zur weiteren
Produktentwicklung genutzt werden.
STUTTGART,10. Januar 2011. Die RIB Software AG, ein innovatives
internationales Softwareunternehmen, das integrierte
Projektmanagement-Software-Lösungen für die Bauindustrie entwickelt und
vertreibt, gab heute seine Absicht bekannt, einöffentliches Angebot und
einen Börsengang durchführen zu wollen. Das Unternehmen strebt die
Zulassung der Aktien zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung im Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse an. Als globaler Koordinator und Sole
Bookrunner ist die UBS Investment Bank mandatiert. Als Co-Lead Manager
agieren die Berenberg Bank und die equinet Bank AG. Das Angebot soll
voraussichtlich sowohl die Ausgabe neuer Aktien als auch die Umplatzierung
bestehender Aktien umfassen, wobei die RIB Software AG plant, durch eine
Kapitalerhöhung und die Ausgabe neuer Aktien Nettoemissionserlöse von rund
EUR 90 Mio. aufzunehmen. Diese Nettoemissionserlöse sollen für die
Umsetzung der geografischen Expansionspläne, die Erschließung neuer Märkte
sowie für die Fortsetzung der Lokalisierungsarbeiten an dem wesentlichen
Produkt RIB iTWO(R) Business Suite und die Stärkung der bestehenden
Softwareentwicklungs-Kapazitäten verwendet werden.

Die RIB Software AG ist ein innovatives internationales
Softwareunternehmen, das integrierte Projektmanagement-Software-Lösungen
für die Bauindustrie entwickelt und vertreibt. Im Oktober 2009 hat die
Gesellschaft die deutsche Version von RIB iTWO(R) Business Suite, ihrer
neuen wesentlichen Software-Lösung für das digitale Bauen, eingeführt, die
virtuelle Planung, kombiniert mit Zeit- und Kostenkontrollen sowie die
Simulation von Produktions- und Betriebsprozessen ermöglicht. Im Jahr 2010
wurden die englischen und chinesischen Versionen auf den Markt gebracht.
RIB iTWO(R) Business Suite wurde in den Forschungszentren in Stuttgart und
China entwickelt. Die Gesellschaft investiert weiterhin in
vielversprechende Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Cloud Computing,
wobei es sich um offene Plattformen für E-Commerce, Services, Preis-und
Produktdatenbanken handelt.

Die Gesellschaft hat Vertriebsbüros in EMEA, Nordamerika und APAC mit
eigenenNiederlassungen vertreten. Sie hat ca. 15.000 Kunden und ihre
Wurzeln gehen bis in die frühen 1960er Jahre zurück.

Weitere Informationen unter: www.rib-software.com.
Pressekontakt:
Verena Mikeleit
Tel.: 0711-7873 369
Fax: 0711-7873 88369
E-Mail: presse@rib-software.com

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation
of an offer or invitation to subscribe or purchase any of the securities
described herein in the United States or in any other jurisdiction. The
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–Securities Act–) and cannot be offered, sold, delivered or otherwise
transferred in or into the United States, except pursuant to an exemption
from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of
the Securities Act. There will be no public offering of such securities in
the United States.

Diese Bekanntmachung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer
anderen Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf der hierin beschriebenen
Aktien, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Einladung zur
Zeichnung bzw. zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar. Die Verteilung
dieser Bekanntmachung kann in anderen Rechtsordnungen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, müssen sich selbst hierüber informieren und solche
Beschränkungen beachten. Ein solches Angebot erfolgt gegebenenfalls durch
einen den geltenden Wertpapiergesetzen und Regeln zur Börsenzulassung
entsprechenden Prospekt, der neben dem Angebot detaillierte Informationenüber die Gesellschaft, ihr Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit und ihre
Geschäftsführung sowie die Finanzangaben der Gesellschaft enthält. Diese
Aktien wurden nicht und werden nicht nach dem US-Bundeswertpapiergesetz
U.S. Securities Act von 1933 (–Securities Act–) registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft oder in die
Vereinigten Staaten geliefert oderübertragen werden, es sei denn, dies
geschieht aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach
dem Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die dem Securities Act
nicht unterworfen ist. Es wird keinöffentliches Angebot für solche Aktien
in den Vereinigten Staaten geben.

Ende der Corporate News

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