PHOENIX group platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro

Die PHOENIX group nutzt das derzeitig attraktive
Marktumfeld und hat – nach der Debutanleihe im Juli 2010 –
erfolgreich eine weitere Unternehmensanleihe platziert.

Mehr als 100 Investoren wurden im Rahmen einer sehr gut
aufgenommenen pan-europäischen Roadshow in Frankfurt am Main, London,
Paris und München angesprochen.

Dr. Michael Majerus, CFO PHOENIX group, der die Roadshow leitete:
„Aufgrund hoher Nachfrage war die Emission mehrfach überzeichnet. Das
Orderbuch mit einem Volumen von rund 3 Mrd. EUR umfasste ca. 370
Orders aus dem In- und Ausland und konnte bereits nach etwas mehr als
einer Stunde wieder geschlossen werden.“

Die siebenjährige Schuldverschreibung hat ein Volumen von 300 Mio.
EUR. Der Zinskupon beträgt 3,125 Prozent p.a., bei einer anfänglichen
Rendite von 3,25 % p.a. Das Mindestinvest beträgt 100.000 EUR.

„Wir sind mit dem Erfolg dieser Transaktion sehr zufrieden. Es ist
uns gelungen, die Anleihe mit einem der niedrigsten Kupons zu
platzieren, der in letzter Zeit für vergleichbare Anleihen (Laufzeit
und Rating) am Markt beobachtet werden konnte“, sagte Reimund Pohl,
CEO der PHOENIX group.

Die Rating-Einschätzungen für die neue Anleihe betragen „BB“
sowohl von Standard & Poor–s als auch von Fitch. Sie sind somit
identisch mit den jeweiligen Unternehmens-Ratings sowie den Ratings
für die im Jahr 2010 platzierte Anleihe.

Begeben wird die Anleihe von der PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.,
Niederlande. Sie wird von der PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG sowie
ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert. Sie soll in den
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden.

Erfolgreich begleitet wurde die Emission durch die Joint
Bookrunner Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Helaba Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale, HSBC Bank plc und Landesbank
Baden-Württemberg.

Weiterführende Informationen

Die PHOENIX group aus Mannheim ist ein führender Pharmahändler in
Europa. Das Unternehmen bietet heute mit 23 Ländern eine europaweit
einzigartige Flächenabdeckung und leistet mit rund 28.700
Mitarbeitern einen wichtigen Beitrag für eine umfassende
Gesundheitsversorgung.  

Im Pharmagroßhandel ist die PHOENIX group mit 155
Distributionszentren in 23 Ländern aktiv und beliefert Apotheken und
medizinische Einrichtungen mit Arzneimitteln und
Gesundheitsprodukten. Für pharmazeutische Hersteller übernimmt die
PHOENIX group im Bereich Pharma Services auf Wunsch die gesamte
Lieferkette der Arzneimittel. Im Apothekeneinzelhandel betreibt die
PHOENIX group rund 1.550 eigene Apotheken in zwölf Ländern. Die mehr
als 12.000 Apothekenmitarbeiter haben pro Jahr 110 Millionen
Kundenkontakte. Sie geben rund 240 Millionen Arzneimittelpackungen an
Patienten ab und beraten sie bei Fragen zu Arzneimitteln und zur
allgemeinen Gesundheit (Stand: 31.01.2013).

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