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Projektentwickler VGP:Öffentliches Angebot in Belgien von Anleihen im Wert von voraussichtlich mindestens 150 Millionen Euro und höchstens 225 Millionen Euro (FOTO)


 


VGP NV gibt heute bekannt, dass in Belgien ein öffentliches
Angebot für Retail-Bonds mit Fälligkeit zum 21. September 2023 in
einer Höhe von voraussichtlich wenigstens 150 Millionen Euro und
höchstens 225 Millionen Euro gemacht wird.

Der Festzins der Anleihen beträgt 3,9 % (brutto) pro Jahr. Der
Nettoertrag beträgt 2,847 % pro Jahr. Die Bonds werden in einer
Stückelung von 1.000 Euro ausgegeben. Die Zeichnungsfrist läuft vom
9. September 2016 bis einschließlich 15. September 2016 vorbehaltlich
vorzeitiger Schließung. Als Ausgabedatum ist der 21. September 2016
vorgesehen. Für die Bonds wurden Notierung und Handelszulassung am
geregelten Markt Euronext in Brüssel beantragt. Die KBC Bank NV tritt
als alleiniger Manager und Bookrunner der Emission auf.

Das vollständige Prospekt mit den Details und Bedingungen der
Transaktion kann ab 7. September 2016 (vor Börseneröffnung)
kostenfrei auf Niederländisch und Englisch und eine Zusammenfassung
des Prospekts in französischer Übersetzung beim Hauptsitz der VGP NV
bezogen und ab 7. September 2016 auf der Webseite der VGP NV
(www.vgpparks.eu) eingesehen werden. Außerdem kann es in allen
Filialen der KBC Bank und der CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), und
über die Regional Advice Centres bezogen sowie auf der Webseite
(www.kbc.be/vgp) eingesehen werden.

Mit den Einnahmen aus den Bonds werden die Entwicklung neuer
Projekte in unserem neuen Markt Spanien und der Erwerb eines
Logistikprojekts in Barcelona finanziert. Das Projekt umfasst eine
Erträge generierende Immobilie, die an ein Blue-Chip-Unternehmen
vermietet wird, und weitere Entwicklungsflächen in erstklassiger Lage
(für insgesamt 100 Millionen Euro). Darüber hinaus wird damit die
Entwicklung neuer Projekte auf Entwicklungsflächen (für die
verbleibenden 150 Millionen Euro) finanziert.

Profil

Die VGP Gruppe (www.vgpparks.eu) baut, plant und entwickelt
hochwertige Gewerbeimmobilien für halbindustrielle Nutzung mit den
zugehörigen Bürogebäuden auf eigene Rechnung und auf Rechnung ihres
Joint Ventures VGP European Logistics. Die fertiggestellten
Immobilien werden mit langfristigen Verträgen an namhafte Kunden
vermietet. VGP verfügt über ein eigenes Team, das sämtliche
Aktivitäten des vollständig integrierten Geschäftsmodells managt: von
der Suche und dem Erwerben der Grundstücke bis zur Konzeptualisierung
und Gestaltung des Projekts einschließlich Überwachung der
Bauarbeiten, der Verträge mit potenziellen Mietern und der
Immobilienverwaltung inklusive Facility Management.

VGP ist an der Euronext in Brüssel und dem Main Market der Prager
Börse notiert.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Anleihen stellen Schuldtitel dar. Die Anlage in Anleihen birgt
Risiken. Bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird, müssen die
Investoren den Prospekt und insbesondere den Abschnitt Risikofaktoren
(siehe Seite 17 ff. (Teil I: Zusammenfassung) und Seite 26 ff. (Teil
II: Risikofaktoren) des Prospekts) lesen. Durch die Zeichnung der
Anleihen verleihen die Investoren Geld an VGP NV, das sich
verpflichtet, jährlich Zinsen zu bezahlen und die Hauptsumme am
Fälligkeitstermin zurückzuzahlen. Im Falle von Insolvenz oder
Vertragsverletzung durch VGP NV können die Investoren jedoch
möglicherweise die Summe, auf die sie Anspruch haben, nicht
zurückerlangen und riskieren den Verlust ihrer gesamten Anlage oder
eines Teils davon. Die Anleihen sind nur für Investoren gedacht, die
die Zinssätze angesichts ihres Know-hows und ihrer finanziellen
Erfahrungen beurteilen können. Jede Entscheidung über die Anlage in
Anleihen muss ausschließlich auf den im Prospekt enthaltenen
Informationen (einschließlich des Abschnitts Risikofaktoren) und
allgemein auf Faktoren, die die Fähigkeit von VGP NV betreffen, seine
Verpflichtungen in Bezug auf die Anleihen zu erfüllen, sowie auf
Faktoren beruhen, die zum Zwecke der Beurteilung der mit den Anleihen
verbundenen Marktrisiken wesentlich sind.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die
Aufforderung eines Angebots zum Kauf dar, noch erfolgt ein Verkauf
der Anleihen in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine
Aufforderung oder ein Verkauf gesetzwidrig wäre oder gemäß den
Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung nicht genehmigt ist.
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Kanada, Japan oder der Schweiz oder in einer
anderen Rechtsordnung verteilt werden, in der dies gesetzlich nicht
gestattet ist. Die Anleihen werden nicht in den Vereinigten Staaten
von Amerika angeboten.

Im Europäischen Wirtschaftsraum (außer Belgien) ist diese
Mitteilung nur an qualifizierte Investoren im Sinne der Richtlinie
2003/71/EG (in der geltenden Fassung) gerichtet.

Keine Mitteilung oder Information im Hinblick auf die Anleihen
darf in anderen Rechtsordnungen als Belgien öffentlich verbreitet
werden, falls die geltenden rechtlichen Anforderungen nicht erfüllt
worden sind. Der Emittent ist nicht für die Nichteinhaltung der
geltenden rechtlichen Anforderungen durch andere Personen
verantwortlich.

Pressekontakt:
Meike Hansen
FleishmanHillard Germany GmbH
Hanauer Landstr. 182A
60314 Frankfurt am Main
Tel. 069/405702-465

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