Stadt Gelsenkirchen platziert erfolgreich Schuldscheindarlehenüber 65 Millionen Euro

Die Stadt Gelsenkirchen hat einen
Schuldschein am Kapitalmarkt platziert. Das Angebot von anfangs 30
Mio. Euro stieß bei Investoren auf ein großes Interesse. Aufgrund der
hohen Nachfrage war die Emission mehr als zweifach überzeichnet, so
dass die Stadt Gelsenkirchen das Emissionsvolumen auf insgesamt 65
Mio. Euro aufstockte.

Im Rahmen der Emission wurde eine Tranche mit einer fünfjährigen
Laufzeit zu günstigen Konditionen für die Stadt platziert. Neben
Sparkassen aus dem gesamten Bundesgebiet konnten auch Investoren aus
dem europäischen Ausland als Schuldscheingläubiger hinzugewonnen
werden. Durch die Erweiterung des Finanzierungsspektrums um das
Instrument Schuldschein hat die Kommune ihr Ziel erreicht, die
Mittelaufnahme zukünftig flexibler zu steuern.

Die Transaktion wurde von der Helaba als Lead Arranger begleitet.
Die Sparkasse Gelsenkirchen agierte als Co-Arranger.

Pressekontakt:
Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation

Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
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Fax: 069/9132-4335
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