Berliner Testament: Müssen Enkel für die Pflichtteilsforderung ihres Vaters büßen?

Herr Kirchhoff, warum ist dieser Erbfall so ungewöhnlich?
Weil hier zwei Dinge zusammentreffen: Der Sohn hat durch seine Pflichtteilsforderung möglicherweise seine Stellung als Schlusserbe verloren. Gleichzeitig ist er vor seiner Mutter verstorben. Seine Kinder könnten deshalb als Ersatzerben infrage kommen. Entscheidend ist aber, dass nicht die Enkel, sondern ihr Vater die Pflichtteilsstrafklausel ausgelöst hat.

Müssen die Enkel für die Entscheidung ihres Vaters büßen?
Nicht unbedingt. Die Pflichtteilsstrafklausel richtet sich zunächst gegen das Kind, das den Pflichtteil verlangt. Ob sie auch dessen Nachkommen von der Erbfolge ausschließt, hängt vom Testament ab. Fehlt eine entsprechende Regelung, muss der Wille der Großeltern ermittelt werden.

Können die übrigen Schlusserben den gesamten Nachlass erhalten?
Ja, das ist möglich. Nach § 2094 BGB kann der frei gewordene Erbteil den übrigen Schlusserben anwachsen. Ob die Enkel stattdessen nach § 2069 BGB als Ersatzerben nachrücken, ist eine Frage der Testamentsauslegung.

Gehen die Enkel dann möglicherweise vollständig leer aus?
In der Regel nicht. Selbst wenn sie keinen testamentarischen Erbteil erhalten, steht ihnen nach dem Tod der Großmutter grundsätzlich ein eigener Pflichtteilsanspruch zu. Die frühere Pflichtteilsforderung ihres Vaters beseitigt diesen Anspruch nicht automatisch.

Was raten Sie Enkeln in einer solchen Situation?
Sie sollten das Berliner Testament sorgfältig prüfen lassen. Gerade das Fehlen einer Ersatzerbenregelung oder Stammklausel kann die Rechtslage kompliziert machen. Außerdem sollten die Enkel nicht zu lange warten, denn Pflichtteilsansprüche können verjähren.