Fusionswelle im Industriesektor stabilisiert sich auf hohem Niveau (FOTO)

Industrials M&A Report 2019 von A.T. Kearney: Konsolidierung und
technologischer Wandel treiben den Markt

„Seit 2009 hat sich das Volumen an M&A Deals unter
Industrieunternehmen fast verdreifacht“, fasst Guido Hertel, Partner
bei A.T. Kearney die aktuelle Studie der Unternehmensberatung zum
weltweiten Transaktionsgeschehen zusammen. „Wir rechnen damit, dass
der M&A-Markt in Nordamerika und Westeuropa wie auch in den
Schwellenländern China und Indien weiterhin wachsen wird. Neben
Konsolidierung und dem digitalen Wandel werden auch die Aktivitäten
von Finanzinvestoren das weltweite Transaktionsgeschehen prägen.“ Der
Gesamtwert abgeschlossener Deals stieg von 662 Mrd. Dollar im Jahr
2017 auf 680 Mrd. Dollar in 2018. Das ist das Ergebnis der Studie
„Industrials Executive M&A Report 2019“ von A.T. Kearney zur
weltweiten M&A Entwicklung im Industriesektor. Die Untersuchung hat
mehr als 76.000 Transaktionen weltweit von 2009 bis 2018 analysiert
sowie Investoren, Investmentbanker und Führungskräfte führender
Industrieunternehmen zu Herausforderungen und Zukunftstrends befragt.
Konsolidierungsziele wie mehr Effizienz aber auch Abrundung des
Portfolios treiben die Industrieunternehmen zu segmentinternen
Übernahmen und Fusionen, vor allem in der Halbleiterindustrie und der
Luftfahrt.

Ein weiterer, zunehmend wichtiger Grund für Deals ist der Zugang
zu neuen Technologien. Die Zahl segmentübergreifender Deals wird der
Untersuchung zufolge dementsprechend deutlich wachsen, je nach
Segment variiert die Geschwindigkeit. Besonders starken Druck, neue
Technologien zu erwerben, hat die Automobilindustrie: „Sie steht mit
dem Wandel zu autonomem Fahren und elektrischem Antrieb am Beginn
einer Konsolidierungswelle, die ihre Wertschöpfungskette nachhaltig
umbauen wird.“ So hat Toyota jüngst in den Mobilitäts-Dienstleister
GrabTaxi investiert und der Zulieferer Calsonic Kansei hat die
Übernahme des Wettbewerbers Magnetti Marelli angekündigt. Unternehmen
der Elektrotechnik und Elektronik zielen dagegen auf Software und
Cloud Technologien, wie Broadcom mit der Übernahme von CA
Technologies.

Auch die wachsende Digitalisierung in der Industrie ist ein Grund
für weitere Übernahmen, jüngste Beispiele hierfür sind Schneider
Electrics Akquisition des Software-Unternehmens Aveva und Siemens mit
der Übernahme von Mendix, dem führenden Anbieter für Low-Code
Plattformen. Schließlich zeichnen sich auch im Bereich der
Medizintechnik mit dem demographischen Wandel Verschiebungen ab. Der
Trend zu Megadeals wird sich der Untersuchung zufolge fortsetzen:
Schon 2018 gab es mehr als 100 Deals, deren Wert jeweils über einer
Mrd. Dollar lag, sieben Transaktionen überschritten sogar die zehn
Mrd. Dollar-Grenze, die größte war die gut 30 Mrd. Dollar schwere
Übernahme des Flugzeugzulieferers Rockwells Collins durch United
Technologies.

„Der M&A Markt für Industrieunternehmen ist weiterhin im
Aufschwung. Allerdings könnten politische und regulatorische
Interventionen die Dyna-mik bremsen“, kommentiert Hertel den Ausblick
auf 2019. „Über 300 Mrd. Dollar alleine an angekündigten Deals lassen
ein dynamisches Jahr erwarten.“

A.T. Kearney ist eine der weltweit führenden
Unternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätige
Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen und
öffentliche Institutionen. Das Beratungsunternehmen unterstützt seine
Klienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer
Organisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation und
Nachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produktions- und
Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964
eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heute
beschäftigt A.T. Kearney mehr als 3.600 Mitarbeiter in über 40
Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klienten
klimaneutral.

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